3.2 Региональный анализ структуры рынка автобензина

Общероссийский анализ структуры рынка автобензина показал ситуацию на рынке в целом по стране. В отдельных же регионах она, конечно, будет меняться. На региональную структуру рынка может влиять масштаб региона, обеспеченность собственными ресурсами, развитие промышленности и так далее.

Проведем анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года в рамках пяти регионов, а именно: по Татарстану, Чувашии, Мари Эл, Удмуртии и Свердловской области. Данный анализ позволит выявить тенденцию развития региональных рынков, а также сравнить ситуации на рынках автобензина в этих регионах.

В республику Татарстан автобензин поставляется практически всеми российскими компаниями, но в разных объемах. Сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 13.

Таблица 13 – Объем поставок автобензина в Татарстан (тыс. тонн)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 28,45 6,42 25,15
ЮКОС 12,62 29,47 21,55
ТНК 0,91 0,35 0,27
СИДАНКО 1,12
Салаватнефтеоргсинтез 64,84 11,65 21,83
Башнефтехим 226,40 337,57 341,61
Славнефть 4,70 0,96 0,32
Сургутнефтегаз 0,06
Сибнефть 5,72 12,85 9,27
Московский НПЗ 0,10 11,34 6,27

Итого поставок

в регион

343,74 411,73 426,33

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличиваются поставки автобензина в Татарстан. Это связано с ростом потребительского спроса. В соответствии с данными таблицы найдем долю каждого из поставщиков на региональном рынке, используя формулу (1).

В 2000 году всеми компаниями было поставлено 343,74 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим, как распределялись рыночные доли между компаниями на рынке в этот период.

ЛУКОЙЛ: 28,45/343,74 = 0,0828;

ЮКОС: 12,62/343,74 = 0,0367;

ТНК: 0,91/343,74 = 0,0026;

Салаватнефтеоргсинтез: 64,84/343,74 = 0,1886;

Башнефтехим: 226,40/343,74 = 0,6586;

Славнефть: 4,70/343,74 = 0,0137;

Сибнефть: 5,72/343,74 = 0,0166;

Московский НПЗ: 0,10/343,74 = 0,0004.

В 2001 году суммарная поставка в регион составила 411,73 тыс. тонн. Определим долю каждого из поставщиков.

ЛУКОЙЛ: 6,42/411,73 = 0,0156;

ЮКОС: 29,47/411,73 = 0,07164

ТНК: 0,35/411,73 = 0,0009;

СИДАНКО: 1,12/411,73 = 0,0027;

Салаватнефтеоргсинтез: 11,65/411,73 = 0,0283;

Башнефтехим: 337,57/411,73 = 0,8199;

Славнефть: 0,96/411,73 = 0,0023;

Сибнефть: 12,85/411,73 = 0,0312;

Московский НПЗ: 11,34/411,73 = 0,0275.

В 2002 году в Татарстан было завезено 426,33 тыс. тонн автобензина. Определим долю рынка каждого поставщика.

ЛУКОЙЛ: 25,15/426,33 = 0,0590;

ЮКОС: 21,55/426,33 = 0,0505;

ТНК: 0,27/426,33 = 0,0006;

Салаватнефтеоргсинтез: 21,83/426,33 = 0,0512;

Башнефтехим: 341,61/426,33 = 0,8013;

Славнефть: 0,32/426,33 = 0,0008;

Сургутнефтегаз: 0,06/426,33 = 0,0001;

Сибнефть: 9,27/426,33 = 0,0217;

Московский НПЗ: 6,26/426,33 = 0,0148.

Сгруппируем полученные результаты в таблице 14.

Таблица 14 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 8,28 1,56 5,90
ЮКОС 3,67 7,16 5,05
ТНК 0,26 0,09 0,06
СИДАНКО 0 0,27 0
Салаватнефтеоргсинтез 18,86 2,83 5,12
Башнефтехим 65,86 81,99 80,13
Славнефть 1,37 0,23 0,08
Сургутнефтегаз 0 0 0,01
Сибнефть 1,66 3,12 2,17
Московский НПЗ 0,04 2,75 1,48

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в 2000 году был Башнефтехим. Доля рынка, принадлежавшая ему, составляет 65,86%. На втором месте Салаватнефтеоргсинтез с долей ранка равной 18,86%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (8,28%). В 2001 году ситуации поменялась, но не в отношении Башнефтехима. Он по-прежнему на первом месте, только заметно выросла его доля рынка – 81,99%. А вот второе место стал занимать ЮКОС (7,16%), в 2001 году его поставки в регион сильно возросли. И на третьем месте Сибнефть с долей рынка 2,75%. В 2001 году сильно сократили свои поставки в Татарстан ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез в связи с этим они потеряли второе и третье места соответственно. В 2002 году также лидирует Башнефтехим, но его доля рынка немного снизилась (80,13%) хотя и возросли объемы поставок. Возможно, это связано с тем, что ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез снова увеличили свои поставки в регион. В 2002 году ЛУКОЙЛ стал занимать второе место (5,90%), Салаватнефтеоргсинтез – третье (5,12%).

Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, хотя и без этого видно, что эти показатели будет превышать допустимые антимонопольной политикой нормы.

Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации по формуле (2).

2000 год: CR – 3 = 65,86% + 18,86% + 8,28% = 93,00%.

2001 год: CR – 3 = 81,99% + 7,16% + 3,12% = 92,27%.

2002 год: CR – 3 = 80,13% + 5,90% + 5,12% = 91,15%.

Также необходимо рассчитать индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

2000 год: HHI8 = 8,282 + 3,672 + 0,262 + 18,862 + 65,862 + 1,372 + 1,662 + + 0,042 = 4779,96.

2001 год: HHI9 = 1,562 + 7,162 + 0,092 + 0,272 + 2,832 + 81,992 + 0,232 + + 3,122 + 2,752 = 6801,49.

2002 год: HHI9 = 5,902 + 5,052 + 0,062 + 5,122 + 80,132 + 0,082 + 0,012 + + 2,172 + 1,482 = 6514,25.

Таким образом, мы рассчитали показатели рыночной концентрации и теперь можно сделать вывод о том, что рынок автобензина в Татарстане является высоко концентрированным. На рынке присутствует явный лидер, который уже практически стал региональным поставщиком-монополистом.

В республику Чувашия автомобильный бензин поставляют те же компании, что и в Татарстан. Сгруппируем данные об объемах поставляемого бензина в данный регион в таблице 15.

Таблица 15 – Объем поставок автобензина в Чувашию (тыс. тонн)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 35,26 28,84 21,95
ЮКОС 8,01 13,35 9,22
ТНК 0,53 0,32 0,17
СИДАНКО 0,15 0,27
Салаватнефтеоргсинтез 2,91 1,82 3,16
Башнефтехим 17,94 21,07 24,56
Славнефть 5,21 1,47 0,35
Сургутнефтегаз 0,05
Сибнефть 1,80 3,80 6,61
Московский НПЗ 0,99 0,16 5,4
Итого поставок в регион 72,85 71,10 71,42

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году по сравнению с предыдущими годами количество поставщиков автобензина в Чувашии сократилось. В этот регион перестали поставлять бензин такие компании как СИДАНКО и Сургутнефтегаз, а также сократили свои поставки ТНК, Славнефть и ЛУКОЙЛ. При этом потребление автобензина в регионе практически не изменилось, следовательно, некоторые компании увеличили поставки, а значит и свою долю на региональном рынке.

Рассчитаем по формуле (1) долю каждой компании на рынке автобензина в республике Чувашия.

В 2000 году суммарная поставка в регион составляла 72,85 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, найдем распределение рыночных долей:

ЛУКОЙЛ: 35,26/72,85 = 0,4840;

ЮКОС: 8,01/72,85 = 0,1100;

ТНК: 0,53/72,85 = 0,0073;

СИДАНКО: 0,15/72,85 = 0,0021;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,91/72,85 = 0,0400;

Башнефтехим: 17,94/72,85 = 0,2463;

Славнефть: 5,21/72,85 = 0,0715;

Сургутнефтегаз: 0,05/72,85 = 0,0007;

Сибнефть: 1,80/72,85 = 0,0246;

Московский НПЗ: 0,99/72,85 = 0,0135.

В 2001 году в Чувашию было завезено 71,10 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 28,84/71,10 = 0,4056;

ЮКОС: 13,35/71,10 = 0,1878;

ТНК: 0,32/71,10 = 0,0045;

СИДАНКО: 0,27/71,10 = 0,0038;

Салаватнефтеоргсинтез: 1,82/71,10 = 0,0256;

Башнефтехим: 21,07/71,10 = 0,2963;

Славнефть: 1,47/71,10 = 0,0207;

Сибнефть: 3,80/71,10 = 0,0534;

Московский НПЗ: 0,16/71,10 = 0,0023.

В 2002 году в регион было поставлено 71,42 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночную долю каждой из компаний-поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 21,95/71,42 = 0,3073;

ЮКОС: 9,22/71,42 = 0,1291;

ТНК: 0,17/71,42 = 0,0024;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,16/71,42 = 0,0442;

Башнефтехим: 24,56/71,42 = 0,3438;

Славнефть: 0,35/71,42 = 0,0049;

Сибнефть: 6,61/71,42 = 0,0926;

Московский НПЗ: 5,40/71,42 = 0,0757.

Таким образом, мы рассчитали рыночные доли компаний в период с 2000 года по 2002 год. Полученные данные сгруппируем в таблице 16.

Таблица 16 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 48,40 40,56 30,73
ЮКОС 11,00 18,78 12,91
ТНК 0,73 0,45 0,24
СИДАНКО 0,21 0,38 0
Салаватнефтеоргсинтез 4,00 2,56 4,42
Башнефтехим 24,63 29,63 34,38
Славнефть 7,15 2,07 0,49
Сургутнефтегаз 0,07 0 0
Сибнефть 2,46 5,34 9,26
Московский НПЗ 1,35 0,23 7,57

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в Чувашии в 2000 год был ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 48,40% от регионального рынка. На втором месте бал Башнефтехим (24,63%). Третье место занимал ЮКОС (11,00%). В 2001 году первое место также принадлежало ЛУКОЙЛУ, но в этом году он владеет уже меньшей долей рынка – 40,56%. Второе место по-прежнему у Башнефтехима, причем доля рынка заметно возросла – 29,63%. И на третьем месте ЮКОС, который также увеличивает свою долю на региональном рынке (18,78%). В 2002 году ЛУКОЙЛ продолжал сокращать поставки автобензина в Чувашию, а Башнефтехим – наращивать. В результате этого, первое место стало принадлежать Башнефтехиму (34,38%), а второе место – ЛУКОЙЛУ (30,73%). Третье место пока еще принадлежит ЮКОСУ, хотя объемы его поставок в регион стали снижаться, а, следовательно, сократилась и его доля на рынке (12,91%).

Таким образом, мы определили, как распределялись рыночные доли на рынке автобензина в Чувашии в 2000, 2001, 2002 годах, а также выявили лидеров. Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, чтобы определить к какому типу рынка относится данный региональный рынок.

Рассчитаем по формуле (2) коэффициент рыночной концентрации.

2000 год: CR – 3 = 48,40% + 24,63% + 11,00% = 84,03%.

2001 год: CR – 3 = 40,56% + 29,63% + 18,78% = 88,97%.

2002 год: CR – 3 = 34,38% + 30,73% + 12,91% = 78,02%.

Также рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

2000 год: HHI10 =48,402 + 11,002 + 0,732 + 0,212 + 4,002 + 24,632 +7,152+ + 0,072 + 2,462 + 1,352 = 3145,77.

2001 год: HHI9 = 40,562 +18,782 + 0,452 + 0,382 + 2,562 + 29,632 + 2,072 + + 5,342 + 0,232 = 2615,48.

2002 год: HHI8 = 30,732 + 12,912 + 0,242 + 4,422 + 34,382 + 0,492 +9,262 + + 7,572 = 2455,87.

Рассчитанные коэффициенты позволяют сделать вывод о том, что региональный рынок является высококонцентрированным. Хотя в 2002 году коэффициент рыночной концентрации заметно ниже, чем в предыдущих периодах, но все же превышает 70%. В республике Чувашии на рынке автобензина в 2000 году был явный лидер ЛУКОЙЛ, а к 2002 году он уступил свой позиции Башнефтехиму. При этом, обе компании владеют большими и приблизительно равными рыночными долями. Что повлекло за собой уменьшение расчетных коэффициентов, а, следовательно, снижение рыночной концентрации.

Третий интересующий нас регион – это республика Мари Эл. Сгруппируем данные по количеству поставщиков и объемам поставок в республику в таблице 17.


Таблица 17 – Объем поставок автобензина в Мари Эл (тыс. тонн)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 40,06 22,43 38,14
ЮКОС 1,64 2,93 1,44
ТНК 0,18
СИДАНКО 0,21 0,50
Салаватнефтеоргсинтез 3,22 3,13 2,35
Башнефтехим 4,79 21,36 16,81
Славнефть 0,94 2,38
Сибнефть 0,43 0,92 1,91

Итого поставок

в регион

51,29 53,65 60,83

Данные таблицы свидетельствуют о том, что ежегодно увеличивается потребление автобензина в регионе. Но, несмотря на это число компаний – поставщиков уменьшается. Так, например, в 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, хотя появился и новый поставщик – ТНК. Чтобы выявить лидером на ранке автобензина в республике Мари Эл, рассчитаем доли каждой из компаний на региональном рынке по формуле (1).

В 2000 году в республику было завезено 51,29 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночные доли каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 40,06/51,29 = 0,7810;

ЮКОС: 1,64/51,29 = 0,0320;

СИДАНКО: 0,21/51,20 = 0,0041;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,22/51,29 = 0,0628;

Башнефтехим: 4,79/51,29 = 0,0934;

Славнефть: 0,94/51,29 = 0,0183;

Сибнефть: 0,43/51,29 = 0,0084.

В 2001 году суммарный объем поставок составлял 53,65 тыс. тонн. Рассчитаем рыночную долю каждой компании:

ЛУКОЙЛ: 22,43/53,65 = 0,4181;

ЮКОС: 2,93/53,65 = 0,0546;

СИДАНКО: 0,50/53,65 = 0,0093;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,13/53,65 = 0,0583;

Башнефтехим: 21,36/53,65 = 0,3981;

Славнефть: 2,38/53,65 = 0,0445;

Сибнефть: 0,92/53,65 = 0,0171.

В 2002 году в республику Мари Эл было поставлено 60,83 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем рыночную долю каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 38,14/60,83 = 0,6270.;

ЮКОС: 1,44/60,83 = 0,0238;

ТНК: 0,18/60,83 = 0,0030;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,35/60,83 = 0,0386;

Башнефтехим: 16,81/60,83 = 0,2763;

Сибнефть: 1,91/60,83 = 0,0313.

Полученные в результате расчетов данные сгруппируем в таблице 18.

Таблица 18 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 78,10 41,81 62,70
ЮКОС 3,20 5,46 2,38
ТНК 0 0 0,30
СИДАНКО 0,41 0,93 0
Салаватнефтеоргсинтез 6,28 5,83 3,86
Башнефтехим 9,34 39,81 27,63
Славнефть 1,83 4,45 0
Сибнефть 0,84 1,71 3,13

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Мари Эл лидером-поставщиком являлся ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 78,10% от всего регионального рынка. Второе место занимал Башнефтехим (9,34%) и третье – Салаватнефтеоргсинтез (6,28%). В 2001 году ЛУКОЙЛ почти в два раза сократил свой поставки в регион, при этом оставаясь на первом месте. Его рыночная доля стала составлять 41,81%. Зато Башнефтехим стал наращивать поставки и соответственно увеличивать долю на рынке до 39,81%. Треть место по-прежнему у Салаватнефтеоргсинтеза (5,83%), но в 2001 году его практически догнал ЮКОС, который стал поставлять большее количество продукта. Также увеличили свои поставки в регион, а значит долю на рынке, СИДАНКО и Славнефть. В 2002 году на региональном рынке лидер не поменялся, наоборот ЛУКОЙЛ вновь увеличил свою рыночную долю до 62,70%. Второе место снова у Башнефтехима (27,63%) и третье место у Салаватнефтеоргсинтеза (3,86%). Таким образом, в 2002 году рынок поделили между собой ЛУКОЙ и Башнефтехим, им принадлежит почти 95% всего регионального рынка.

Для определения типа регионального рынка рассчитаем показатели рыночной концентрации, хотя и без того видно, что рынок монополизирован.

По формуле (2) определим коэффициенты рыночной концентрации.

2000 год: CR – 3 = 78,10% + 9,34% + 6,28% = 93,72%.

2001 год: CR – 3 = 41,81% + 39,81% + 5,83% = 87,45%.

2002 год: CR – 3 = 62,70% + 27,63% + 3,86% = 94,19%.

По формуле (3) найдем индексы рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI7 = 78,102 + 3,202 + 0,412 + 6,282 + 9,342 + 1,832 +0,842 = = 6240,76.

2001 год: HHI7 = 41,812 + 5,462 + 0,932 + 5,832 + 39,812 + 4,452 + 1,712 = = 3420,30.

2002 год: HHI6 = 62,702 + 2,382 +0,302 +3,862 + 27,632 + 3,132 = 4725,16.

Рассчитанные показатели свидетельствуют о высоко концентрированном типе рынка автобензина в республике Мари Эл. Причем наблюдается тенденция к увеличению рыночной концентрации на региональном рынке. Об этом свидетельствует повышение коэффициента рыночной концентрации. Исходя из выявленной тенденции, можно прогнозировать, что в будущем рынок строго поделят ЛУКОЙЛ и Башнефтехим, а остальные мелкие поставщики просто уйдут с данного регионального рынка.

Проведем анализ структуры рынка автобензина в республике Удмуртия. Для этого сгруппируем данные о поставщиках автобензина и объемах поставок в таблице 19.

Таблица 19 – Объем поставок автобензина в Удмуртию (тыс. тонн)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 35,46 4,02 45,52
ЮКОС 3,14 0,43 0,37
ТНК 0,27 0,06
СИДАНКО 12,85 2,26
Салаватнефтеоргсинтез 3,37 10,76 39,05
Башнефтехим 419,37 555,60 511,20
Славнефть 0,83 0,05
Сургутнефтегаз 3,71 1,31 0,41
Сибнефть 10,82 21,48 11,76
Московский НПЗ 0,05

Итого поставок

в регион

489,87 595,92 608,38

Данные таблицы свидетельствую об увеличении потребления автобензина в регионе. При этом количество поставщиков в республике с каждым годом снижается. Следовательно, крупные поставщики наращивают объемы поставок в регион, к ним относятся: ЛУКОЙЛ, Салаватнефтеоргсинтез и Башнефтехим. Как распределяются рыночные доли в регионе определим по формуле (1).

В 2000 году в республику Удмуртия всеми компаниями было поставлено 489,87 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, определим долю каждого поставщика на рынке:

ЛУКОЙЛ: 35,46/489,87 = 0,0723;

ЮКОС: 3,14/489,87 = 0,0064;

ТНК: 0,27/489,87 = 0,0006;

СИДАНКО: 12,85/489,87 = 0,0262;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,37/489,87 = 0,0069;

Башнефтехим: 419,37/489,87 = 0,8561;

Славнефть: 0,83/489,87 = 0,0017;

Сургутнефтегаз: 3,71/489,87 = 0,0076;

Сибнефть: 10,82/489,87 = 0,0221;

Московский НПЗ: 0,05/489,87 = 0,0001.

В 2001 году суммарный объем поставок автобензина в регион составлял 595,92 тыс. тонн. Рассчитаем рыночные доли каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 4,02/595,92 = 0,0067;

ЮКОС: 0,43/595,92 = 0,0007;

ТНК: 0,06/595,92 = 0,0001;

СИДАНКО: 2,26/595,92 = 0,0038;

Салаватнефтеоргсинтез: 10,76/595,92 = 0,0181;

Башнефтехим: 555,60/595,92 = 0,9323;

Сургутнефтегаз: 1,31/595,92 = 0,0022;

Сибнефть: 21,48/595,92 = 0,0361.

В 2002 году суммарная поставка в республику составляла 608,38 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 45,52/608,38 = 0,0748;

ЮКОС: 0,37/608,48 = 0,0006;

Салаватнефтеоргсинтез: 39,05/608,48 = 0,0642;

Башнефтехим: 511,20/608,48 = 0,8403;

Славнефть: 0,05/608,48 = 0,0001;

Сургутнефтегаз: 0,41/608,48 = 0,0007;

Сибнефть: 11,76/608,48 = 0,0193.

Полученные данные сгруппируем в таблице 20.


Таблица 20 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 7,23 0,67 7,48
ЮКОС 0,64 0,07 0,06
ТНК 0,06 0,01 0
СИДАНКО 2,62 0,38 0
Салаватнефтеоргсинтез 0,69 1,81 6,42
Башнефтехим 85,61 93,23 84,03
Славнефть 0,17 0 0,01
Сургутнефтегаз 0,76 0,22 0,07
Сибнефть 2,21 3,61 1,93
Московский НПЗ 0,01 0 0

По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Удмуртия лидировал Башнефтехим (85,61%). Второе место занимал ЛУКОЙЛ (7,23%) и третье место – СИДАНКО (2,62%). В 2001 году продолжал лидировать Башнефтехим, а также возросла и его доля на рынке до 93,23%. Второе место в этом году принадлежало Сибнефти (3,61%), а третье место – Салаватнефтеоргсинтезу (1,81%). В 2002 году лидерство сохранилось за Башнефтехимом, хотя и снизилась его рыночная доля до 84,03%. На второе место снова поднялся ЛУКОЙЛ, увеличив поставки на региональный рынок. Теперь ему принадлежит 7,48% от всего рынка. Третье место сохранилось за Салаватнефтеоргсинтезом (6,42%). В 2002 году его поставки в республику заметно возросли. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ливером – поставщиком на региональном рынке является Башнефтехим. Ему принадлежит большая часть всего рынка. Другие же компании то увеличивают, то снижают свои поставки, при этом меняются их рыночные доли и отсутствует явный фаворит. Рынок в республике Удмуртия практически монополизирован, но подтвердим это, рассчитав показатели рыночной концентрации.

По формуле (2) рассчитаем коэффициенты рыночной концентрации.

2000 год: CR – 3 = 85,61% + 7,23% + 2,62% = 95,46%.

2001 год: CR – 3 = 93,23% + 3,61% + 1,81% = 98,65%.

2002 год: CR – 3 = 84,03% + 7,48% + 6,42% = 97,93%.

По формуле (3) рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI10 = 7,232 + 0,642 + 0,062 + 2,622 + 0,692 + 85,612 + 0,172++0,762 + 2,212 + 0,012 = 7394,58.

2001 год: HHI8 = 0,672 + 0,072 + 0,012 + 0,382 + 1,812 + 93,232 + 0,222 + + 3,612= 8708,75.

2002 год: HHI7 = 7,482 + 0,062 + 6,422 + 84,032 + 0,012 + 0,072 + 1,932 =

= 7161,95.

Рассчитанные показатели позволяют сделать вывод о том, что рынок автобензина в республике Удмуртия является высоко концентрированным, так как коэффициент рыночной концентрации превышает 70%, а индекс Херфиндаля-Хиршмана больше двух тысяч. Следовательно, региональный рынок является практически монополизированным. На нем господствует Башнефтехим, и лишь около 2–3% от всего рынка занимают другие поставщики.

Следующий интересующий нас регион – это Свердловская область. Для проведения регионального анализа структуры рынка автобензина сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 21.

Таблица 21 – Объем поставок бензина в Свердловскую область (тыс. тонн) [33–38]

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 217,22 217,20 258,46
ЮКОС 26,06 6,53 1,18
ТНК 9,06 54,47
СИДАНКО 0,06
Салаватнефтеоргсинтез 13,44 9,33 2,76
Башнефтехим 66,30 40,64 36,87
Славнефть 0,28 0,15
Сургутнефтегаз 7,69 1,47 1,38
Сибнефть 270,85 453,08 469,88
Итого поставок в регион 610,96 728,40 825,00

Данные таблицы свидетельствуют о возрастающем потреблении автобензина в регионе, но при этом о снижении количества поставщиков. Так к 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, а ЮКОС, Салаватнефтеоргсинтез, Башнефтехим и Сургутнефтегаз заметно сократили поставки автобензина. В то же время ЛУКОЙЛ, ТНК и Сибнефть наращивают свои поставки в Свердловскую область. Это говорит о том, что лидеры вытесняют с регионального рынка мелких поставщиков. Для определения лидеров на рынке рассчитаем рыночную долю каждой компании по формуле (1).

В 2000 году в регион было поставлено 610,96 тыс. тонн автобензина. Найдем долю рынка каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 217,22/610,96 = 0,3555;

ЮКОС: 26,06/610,96 = 0,0427;

ТНК: 9,06/610,96 = 0,0148;

СИДАНКО: 0,06/610,96 = 0,0001;

Салаватнефтеоргсинтез: 13,44/610,96 = 0,0220;

Башнефтехим: 66,30/610,96 = 0,1085;

Славнефть: 0,28/610,96 = 0,0005;

Сургутнефтегаз: 7,69/610,96 = 0,0126;

Сибнефть: 270,85/610,96 = 0,4433.

В 2001 году в Свердловскую область было поставлено 728,40 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем долю каждого из поставщиков на рынке:

ЛУКОЙЛ: 217,20/728,40 = 0,2982;

ЮКОС: 6,53/728,40 = 0,0090;

Салаватнефтеоргсинтез: 9,33/728,40 = 0,0128;

Башнефтехим: 40,64/728,40 = 0,0558;

Славнефть: 0,15/728,40 = 0,0002;

Сургутнефтегаз: 1,47/728,40 = 0,0020;

Сибнефть: 453,08/728,40 = 0,6220.

В 2002 году на региональный рынок было поставлено 825,00 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим рыночную долю каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 258,46/825,00 = 0,3133;

ЮКОС: 1,18/825,00 = 0,0014;

ТНК: 54,47/825,00 = 0,0660;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,76/825,00 = 0,0033;

Башнефтехим: 36,87/825,00 = 0,0447;

Сургутнефтегаз: 1,38/825,00 = 0,0017;

Сибнефть: 469,88/825,00 = 0,5696.

Мы рассчитали рыночные доли каждого из производителей автомобильного бензина марок АИ – 76, АИ – 93 и АИ – 95. Полученные данные сгруппируем в таблице 22.

Таблица 22 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

НПЗ России

2000 год

2001 год

2002 год

ЛУКОЙЛ 35,55 29,82 31,33
ЮКОС 4,27 0,90 0,14
ТНК 1,48 0 6,60
СИДАНКО 0,01 0 0
Салаватнефтеоргсинтез 2,20 1,28 0,33
Башнефтехим 10,85 5,58 4,47
Славнефть 0,05 0,02 0
Сургутнефтегаз 1,26 0,20 0,17
Сибнефть 44,33 62,20 56,96

Таким образом, в 2000 году лидером на региональном рынке автобензина являлась Сибнефть. Ей принадлежало 44,33% от всего рынка. Второе место занимал ЛУКОЙЛ с долей рынка 35,55%. На третьем месте был Башнефтехим (10,85%). В 2001 году Сибнефть стала наращивать свои поставки и завоевала рынок на 62,20%. При этом ЛУКОЙЛ, поставки которого не изменились, снизил свое влияние на рынке до 29,82%. А третье место осталось за Башнефтехимом (5,58%), хотя и снизилась его рыночная доля. В 2002 году продолжает лидировать Сибнефть, но ее доля рынка снизилась до 56,96%. А доля рынка ЛУКОЙЛА, который по-прежнему на втором месте, возросла до 31,33%. Это произошло вследствие того, что ЛУКОЙЛ стал увеличивать поставки на больший прочет, чем Сибнефть. Здесь можно говорить о том, что эти две компании вступают в борьбу за лидерство на рынке. Третье место в 2002 году стал занимать ТНК в результате увеличения поставок автобензина в регион, теперь ему принадлежит 6,60% рынка. Все остальные компании постепенно сокращают долю на рынке и уступают места лидерам. Для того, чтобы определить к какому типу относится рынок автобензина Свердловской области, рассчитаем показатели рыночной концентрации.

По формуле (2) найдем коэффициент рыночной концентрации.

2000 год: CR – 3 = 44,33% + 35,55% + 10,85% = 90,73%.

2001 год: CR – 3 = 62,20% + 29,82% + 5,58% = 97,60%.

2002 год: CR – 3 = 56,96% + 31,33% + 6,60% = 94,89%.

По формуле (3) рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI9 = 35,552 + 4,272 + 1,482 + 0,012 + 2,202 + 10,852 + 0,052+ + 1,262 + 44,332 = 3373,52.

2001 год: HHI7 = 29,822 + 0,902 + 1,282 + 5,582 + 0,022 + 0,202 + 62,202 = = 4791,70.

2002 год: HHI7 = 31,332 + 0,142 + 6,602 + 0,332 + 4,472 + 0,172 + 56,962 = = 4289,71.

Рассчитанные показатели свидетельствуют о высокой концентрации рынка автомобильного бензина в Свердловской области. Данный рынок делят между собой две компании: Сибнефть и ЛУКОЙЛ. Им в сумме принадлежит около 90% регионального рынка.

По итогам анализа структуры рынка автомобильного бензина можно сделать вывод о том, что все региональные рынки являются высоко концентрированными и в большинстве случаев монополизированными. На этих них господствуют одна – две компании, которым принадлежит от 70% до 90% рынка. А оставшуюся часть делят между собой мелкие поставщики.


Информация о работе «Анализ структуры рынка нефтепродуктов России»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 155887
Количество таблиц: 22
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
52239
0
4

... в отрасли. -          ценовая политика в условиях олигополии проводится с помощью следующих основных методов: ценовая конкуренция; тайный сговор о цене; лидерство в ценах; ценовая накидка. 2. Олигополия на примере рынке нефтепродуктов РФ В данный момент нефтяная промышленность является определяющей для всей Российской экономики. Сколько раз по новостям центральных и региональных СМИ, мы ...

Скачать
163892
7
12

... развития страны. В среднесрочном периоде основное внимание должно уделяться качественным характеристикам функционирования предприятий и отраслей – конкурентной политике. Стратегические задачи такой политики были сформулированы Президентом Российской Федерации в выступлении «О стратегии развития России до 2020 года»: ·        «развитие новых секторов глобальной конкурентоспособности, прежде ...

Скачать
71772
2
1

и других кредитных ресурсов. 1.2.    Факторы, оказывающие влияние на формирование инфраструктуры рынка. Согласно теории длинных волн (Н.Кондратьев), научно-техническая революция развивается волнообразно, с циклами протяженностью примерно в 50 лет. В течение последних веков в истории технологической эволюции прошло пять волн и сложилось пять технологических укладов[1]. Первая волна (1785-1835 ...

Скачать
184642
15
1

... характер спекулятивных операций позволяет в ходе серии удачных сделок превратить не­значительную первоначальную сумму денег в солидный капитал.2. Современное состояние факторных рынков в России.   2.1. Рынок труда в России. Сложное становление российского рынка труда (как и рыночной системы в целом) обусловлено различными факторами и, прежде всего, противоречивым переплетением старого и ...

0 комментариев


Наверх