Качество продукции и цены конкурентов

2 Качество продукции и цены конкурентов

Трансформаторы производства МЭТЗ по техническим характеристикам конкурентоспособны на мировом рынке, соответствуют международным и республиканским стандартам. На заводе в 1996 г. внедрена система управления качеством продукции, разработанная по рекомендациям международных стандартов ISO 9000. На все трансформаторы и подстанции получены белорусские, российские и международные сертификаты качества.

Качество трансформатора определяется потерями энергии, происходящими в нем при трансформации. Чем ниже эти потери, тем выше качество трансформатора. Можно сказать, что уровень потерь определяет коэффициент полезного действия трансформатора. Уровень потерь рассчитывается при помощи двух показателей: потерь холостого хода (Рхх) и потерь короткого замыкания (Ркз). Чем два эти показателя меньше, тем меньше потери и выше качество трансформатора.

В таблице 6.2 приведены сравнительные характеристики силовых трансформаторов разных производителей.

Таблица 6.2- Технические характеристики силовых трансформаторов МЭТЗ им. В.И. Козлова, ОАО "Алттранс", ОАО "Укрэлектроаппарат"(ХЗТП)

Мощность, кВА	Изготовитель	Потери, Вт		Габаритные размеры, мм			Масса, кг
		Рхх	Ркз	L (длина)	B (ширина)	H (высота)
ТМГ-250/10	МЭТЗ	580	3700	1220	840	1330	1020
	ХЗТП	550	3700	1460	765	1550	1233
	«Алттранс»	560	4100	1210	930	1410	970
ТМГ-400/10	МЭТЗ	830	5400	1300	860	1430	1260
	ХЗТП	830	5500	1600	870	1580	1500
	«Алттранс»	800	5900	1260	95	1630	1400
ТМГ-630/10	МЭТЗ	1240	7600	1550	1150	1510	2000
	ХЗТП	1050	7600	1770	1000	1520	1980
	«Алттранс»	1100	8100	1650	1010	1650	2100
ТМГ-1000/10	МЭТЗ	1600	10800	1770	1080	1850	2900
	ХЗТП	1550	10800	1760	1000	1775	3250
	«Алттранс»	-	-	-	-	-	-

Как видно из таблицы 6.2, показатели потерь у трансформаторов МЭТЗ являются средними в тестируемой группе. То же можно сказать и о весе трансформатора, по которому можно судить о материалоемкости.

Рассмотрим теперь ценовую политику, которую проводят на российском рынке МЭТЗ и его основные конкуренты ОАО «Укрэлектроаппарат» (г.Хмельницкий) и ОАО «Алттранс» (г.Барнаул).

Данные таблицы 6.3 свидетельствуют о том, что на протяжении 9 месяцев 2009г. УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова» постепенно повышало отпускные цены (в рос.руб.) на трансформаторы, в результате чего по состоянию на 01.10.2009 г. заводские цены существенно превышают цены наиболее значимых конкурентов. Рисунки 6.2 и 6.3 отражают динамику цен в рос. руб. на трансформаторы ТМГ-250 и ТМГ-630 в 2009 году на УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», в ОАО «Укрэлектроаппарат» и в ОАО «Алттранс».

Таблица 6.3- Динамика цен на силовые трансформаторы, выпускаемые УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова», в 2009 году

Наиме нование продук ции	Мощ ность	Цены на продукцию, выпускаемую УП "МЭТЗ им. В.И.Козлова", в рос.руб. (без НДС)
		01.01. 2009	01.04. 2009	Рост, % (гр.2/ гр.1-1)	01.06. 2004	Рост, %		01.10. 2004	Рост, %
						гр.4/ гр.2-1	гр.4/ гр.1-1		гр.7/ гр.4-1	гр.7/ гр.1-1
А	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТМГ, ТМ	25	23 500	24 200	3.0	25 200	4.1	7.2	27 000	7.1	14.9
	63	31 300	32 200	2.9	33 500	4.0	7.0	35 900	7.2	14.7
	100	40 300	41 500	3.0	43 200	4.1	7.2	46 300	7.2	14.9
	250	59 400	61 200	3.0	63 600	3.9	7.1	68 100	7.1	14.6
	400	77 300	79 600	3.0	82 800	4.0	7.1	89 600	8.2	15.9
	630	110 900	115 300	4.0	121 100	5.0	9.2	137 600	13.6	24.1
	1000	173 800	179 000	3.0	188 000	5.0	8.2	203 300	8.1	17.0
	1250	244 000	251 300	3.0	261 400	4.0	7.1	296 800	13.5	21.6

Рисунок 6.3-Динамика цен в рос. руб. (без НДС) на трансформатор силовой ТМГ-250 в 2009 году на УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», в ОАО «Укрэлектроаппарат» и в ОАО «Алттранс».

Рисунок 6.4- Структура основных рынков сбыта продукции, выпускаемой ОАО «Укрэлектроаппарат» (г.Хмельницкий)

ОАО «Завод «Укрэлектроаппарат» (г.Хмельницкий) позиционирует себя как лидер трансформаторостроения Украины, однако основным рынком сбыта выпускаемой продукции является внешний. На рисунке 2.8 приведена структура (согласно экспертной оценке) основных рынков сбыта.

В соответствии с экспертной оценкой (в качестве экспертов выступали официальные представители завода и специалисты по маркетингу и торговле) на внешний рынок поставляется до 80% произведенной ОАО «Укрэлектроаппарат» (г.Хмельницкий) продукции, причем стратегическая цель конкурента - удержание занимаемой доли на рынках Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, а также продвижение на рынки Ближнего Востока (ОАЭ), Африки (Нигерия), Германии. Для достижения поставленной цели ОАО «Укрэлектроаппарат» (г.Хмельницкий):

·          Сформировало на территории стран СНГ широкую дилерскую сеть, наиболее активными представителями которой являются: ПГ «АСВ-Техника» (г.Москва), ГП «ЭлТеКо» (г.Санкт-Петербург), фирма «Меридиан» (г.Баку);

·          активно участвует в тендерах на поставку трансформаторного оборудования,

·          постоянно работает над снижением себестоимости, усовершенствованием конструкций, модернизацией и обновлением ассортимента.

Особого внимания заслуживает ценовая политика ОАО «Укрэлектроаппарат». В течение 5 месяцев 2004г. это предприятие не меняло цены на продукцию, а в июне 2004г. подняло отпускные цены на:

·          трансформаторы мощностью от 25 до 400 кВА - на 4,6%; мощностью от 630 кВА и выше - на 6,1%;

·          трансформаторы для питания погружных насосов добычи нефти - на 5% (исключение составляет ТМПНГ-160 с 25 ступенями регулирования – цена были повышена на 7,1%);

·          однофазные трансформаторы - на 5%;

·          комплектные трансформаторные подстанции (мачтовые) мощностью 25 и 40 кВА - на 2%; мощностью 63 и 100 кВА - на 4%; мощностью свыше 160 кВА - более 9%;

·          комплектные трансформаторные подстанции (киосковые) - более 20%.

При распределении продукции ОАО «Укрэлектроаппарат» использует как прямой, так и косвенный каналы, причем предпочтение отдается последнему (более 90% продаж осуществляется посредством использования этого канала продвижения продукции).

Генеральным представителем ОАО «Укрэлектроаппарат» в г.Москва является ПГ «АСВ-Техника». На протяжении ряда лет данная компания в своих прайс-листах указывает цены на силовые трансформаторы, соответствующие ценам УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», и на комплектные трансформаторные подстанции (мачтовые) - ниже цен УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова» на 1,5-2%.

ПГ «АСВ-Техника» широко использует различные средства продвижения, в частности, применяются ценовые скидки в размере (5-7)%, предлагаются различные условия оплаты.

Генеральным представителем ОАО «Укрэлектроаппарат» в г.Санкт-Петербург является ГП «ЭлТеКо». Данная компания обслуживает потребителей Северо-западного региона Российской Федерации и представляет интересы как ОАО «Укрэлектроаппарат» (преимущество отдается трансформаторам мощностью свыше 1000 кВА), так и УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова» (преимущество отдается трансформаторам мощностью до 1000 кВА). В связи с этим в прайс-листах ГП «ЭлТеКо» указывает цены на выпускаемые ОАО «Укрэлектроаппарат» силовые трансформаторы мощностью от 25 до 1000 кВА выше цен УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова» как минимум на 8%, а на силовые трансформаторы мощностью свыше 1000 кВА - ниже цен УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова» как минимум на 3%.

ГП «ЭлТеКо» широко использует различного рода средства продвижения продукции, при этом размер скидки и условия оплаты оговариваются с каждым конкретным клиентом индивидуально.

На рисунках 6.5 и 6.6 представлены цены на отдельные виды электротехнического оборудования, выпускаемого ОАО «Укрэлектроаппарат», при его приобретении со склада в г.Хмельницкий, г.Москва, г.Санкт-Петербург и УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», по состоянию на 01.10.2009г.

Рисунок 6.5- Отпускные цены (тыс.рос.руб. с НДС) на силовые трансформаторы, выпускаемые ОАО «Укрэлектроаппарат» и УП «МЭТЗ ИМ. В.И.Козлова».

Рисунок 6.6- Отпускные цены (тыс.рос.руб. с НДС) на комплектные трансформаторные подстанции (мачтовые), выпускаемые ОАО «Укрэлектроаппарат» и УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова».

ОАО «Алтайский трансформатор» (г.Барнаул) с начала 2009г. постепенно поднимало отпускные цены на силовые трансформаторы, о чем свидетельствуют данные таблицы 6.7.

Таблица 6.7- Динамика изменения отпускных цен на силовые трансформаторы, выпускаемые ОАО «Алттранс»

Мощность трансформатора (кВА)	Цена (рос.руб. с НДС) силового трансформатора (со склада в г.Москва при условии максимальной загрузки транспортной единицы)
	01.01.04г.	10.04.04г.	Индекс изменения цен, % (гр.3/гр.4 - 1)	01.10.04г.	Индекс изменения цен по отношению к 10.04.2004г., % (гр.5/гр.3 - 1)	Индекс изменения цен по отношению к 01.01.2004г., % (гр.5/гр.2 – 1)
25	26904	27730	+3,07	30090	+8,51	+11,84
40	30208	31270	+3,52	33984	+8,68	+12,50
63	35518	36934	+3,99	40120	+8,63	+12,96
100	46374	47554	+2,54	51566	+8,44	+11,19
160	54752	56522	+3,23	62280	+10,19	+13,75
250	67968	70092	+3,13	77998	+11,28	+14,76
400	86612	90742	+4,77	98176	+8,19	+13,35
630	126260	131334	+4,02	142190	+8,27	+12,62
1000	205084	208152	+1,50	238832	+14,74	+16,46

Как свидетельствуют данные таблицы 6.7, наиболее существенный рост цен характерен для продукции, пользующейся повышенным спросом (например, на ТМГ-1000 в течение 9 месяцев 2009 г. цены возросли на 16,46%).

Следует также отметить, что по состоянию на 01.01.2009 г. цены со склада в г. Барнаул выше цен со склада в г.Москва на 0,5-2%, по состоянию на 01.07.2009 г. - выше цен со склада в г.Москва на 4-6,5%, а по состоянию на 01.10.2009 г. цены со склада в г.Барнаул и со склада в г.Москва одинаковы.

На рисунке 2.11 показан разрыв цен на силовые трансформаторы (на примере ТМГ-25), выпускаемые ОАО «Алттранс», при их приобретении со склада в г.Барнаул и в г.Москва за период 2003г.- октябрь 2004г.

Можно предположить, что ОАО «Алттранс» во II полугодии 2003г. начало конкурентное наступление на Московский регион, о чем свидетельствует изменение ценовой политики. Достигнув поставленной цели во II полугодии 2004г., ОАО «Алттранс» корректирует стратегическую задачу и стремиться к удержанию завоеванной позиции (при этом, учитывая тенденцию повышения спроса на электротехническое

Рисунок 2.11. Динамика цен (без НДС) на трансформатор ТМГ-25, выпускаемый ОАО «Алттранс», при приобретении со склада в г.Барнаул и в г.Москва.

Примечание. Источник: собственная разработка.

На рынке Центрального и Северно-западного регионов выявлен ряд компаний, имеющих сертификат официального представителя ОАО «Алттранс» (например, ООО «Торг-Энерго» (г.Москва)), т.е. ОАО «Алттранс» прибегает к использованию как прямого, так и косвенных каналов распределения продукции различных уровней.

Целью деятельности посреднических структур является максимизация прибыли от осуществления оптово-посреднической деятельности, в связи с чем цены на электротехническое оборудование, выставляемые ими в прайс-листах, примерно на 6% превышают цены предприятия-изготовителя, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.14 (исключение составляет ТМГ-1000).

Таблица 2.14. Сравнительный анализ цен (с НДС) на силовые трансформаторы, выпускаемые ОАО «Алттранс», при их приобретении через ТД «Алттранс-М» и ООО «Торг-Энерго», и УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», по состоянию на 01.10.2004г.

Мощность трансформатора (кВА)	ТД «Алттранс-М» (со склада в г.Москва)	ООО «Торг-Энерго»	Посредническая надбавка, %	УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова»	Отклонение цен МЭТЗ
					от цен ТД "Алттранс-М", % (гр.5/гр.2)	от цен ООО "Торг-Энерго", %гр.5/гр.3
1	2	3	4	5	6	7
25	30090	31801	+5,68	31860	+5,88	+0,19
40	33984	35825	+5,41	35990	+5,90	+0,46
63	40120	42315	+5,47	42362	+5,59	+0,11
100	51566	54516	+5,72	54634	+5,95	+0,22
160	62280	65874	+5,77	64900	+4,21	-1,48
250	77998	82430	+5,57	80358	+3,01	-2,51
400	98176	103840	+5,77	105728	+7,69	+1,18
630	142190	150309	+5,71	162368	+14,19	+8,02
1000	238832	238183	-0,27	239894	+0,44	+0,72

Примечание. Источник: собственная разработка.

Цены УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова» на силовые трансформаторы существенно превышают цены на аналогичную продукции основных предприятий-конкурентов. Однако, как генеральный представитель ОАО «Укрэлектроаппарат» в г.Москва - ПГ «АСВ-Техника», так и официальный представитель ОАО «Алттранс» в г.Москва - ООО «Торг-Энерго» в своих прайс-листах указывают примерно такие цены, как и УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», т.е. ориентируются на лидера.

Завод сможет диктовать цены на данную продукцию до тех пор, пока на рынке существует повышенный спрос; при его падении конкурентоспособность как продукции, так и предприятия в целом снизится.

С целью обобщения вышеизложенной информации о предприятиях-конкурентах УП "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА" целесообразно оценить конкурентную ситуацию в целом на рынке электротехнической продукции.

Оценка конкурентной ситуации на рынке электротехнической продукции

Анализ конкурентной ситуации на рынке осуществляется в два этапа:

·          определение главных конкурентных сил на рынке;

·          анализ конкурентного положения основных компаний-производителей и формулирование альтернативных вариантов конкурентной стратегии УП "МЭТЗ им. В.И. Козлова".

Размер рынка силовых трансформаторов оценивается в 46200 шт. в год, а скорость роста достигает 20% в год.

В таблице 6.8 приведена оценка привлекательности рынка электротехнической продукции.

Таблица 6.8- Оценка привлекательности рынка электротехнической продукции

Показатели оценки	Значимость показателя	Привлекательность
		Низкая	Средняя	Высокая
	Оценка	3	6	9
1. Емкость рынка	0,20	-	-	1,8
2. Темпы роста рынка	0,15	-	-	1,35
3. Сезонность	0,02	-	0,12	-
4. Конкуренция на рынке	0,08	-	-	0,72
5. Барьеры для вступления/выхода на рынок	0,15	-	-	1,35
6. Рентабельность продукции	0,05	-	0,3	-
7. Уровень технологии	0,10	-	0,6	-
8. Законодательство	0,05	-	-	0,45
9. Доступность персонала	0,15	-	0,9	-
10. Юридические и политические аспекты	0,05	0,15	-	-
Итого	1,00	0,15	1,92	5,67

Примечания. 1. Каждому показателю приписывается вес, соответствующий его степени важности среди выбранных показателей.