Объект исследования

2.1 Объект исследования

Объектом исследования является рынок Украины холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт с конденсаторами воздушного охлаждения.

2.2 Общие положения.

Малые фреоновые холодильные компрессорно-конденсаторные агрегаты разделяются:

·          по типу компрессора – на герметичные, сальниковые, бессальниковые,

·          по принципу работы компрессора – на поршневые, ротационные, спиральные,

·          по способу охлаждения конденсатора – с воздушным, водяным охлаждением,

·          по диапазону температур кипения холодильного агента – на низко-, средне и высокотемпературные,

·          по применяемому холодильному агенту – на агрегаты, работающие на хладонах R22, R134, R404а и др.,

·          по способу регулирования подачи холодильного агента в испаритель – с использованием ТРВ или капиллярной трубки,

·          по роду электрического тока – на одно- и трехфазные; постоянного, переменного тока

 

2.3 Область применения холодильных компрессорно-

конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт,

предполагаемая структура распределения по сферам

использования

Холодильные компрессорно-конденсаторные агрегаты производительностью от 0,6 до 3 кВт используются для работы в составе:

·          холодильных и морозильных прилавков, витрин, ларей, шкафов,

·          холодильных и морозильных камер объемом до 6м3,

·          водоохлаждающих установок и молокоохладителей небольшой производительности и др.

Областью применения указанного холодильного оборудования являются:

·          торговля;

·          общественное питание;

·          медицина;

·          фермерское хозяйство и др.

Предполагаемая структура распределения по сферам использования.

1.         торговля – 55%,

2.         общественное питание – 15%,

3.         медицина - 5%,

4.         фермерское хозяйство - 15%

5.         другие сферы использования - 10%.

 

Рис 1.

 

2.4 Расчет потребности в холодильных агрегатах производительностью от 0,6 до 3 кВт на территории Украины.

 

Расчет выполнен ориентировочно по данным опросных листов, полученным от членов Ассоциации «Торгтехники», совещание которых состоялось на территории завода 25.07.05 с ориентацией по численности населения.

Члены ассоциации «Торгтехники» обслуживают предприятия торговли и общественного питания. За последние 5 лет эти отрасли интенсивно развиваются, и в дальнейшем предвидится их рост.

Данные, полученные от предприятий «Торгтехники» приведены в таблице.

Таблица 4

Регион обслужи-вания	Числен-ность региона, тыс. чел	Предприя-тие	К-во обслуж. Оборудова-ния, шт.	Оцен-ка доли рынка в регио-не, %	Пред-пол-е. к-во агрега-тов в регион, шт.	Числен-ность населе-ния на 1 агрегат
г. Ровно	250	«Техно-сервис»	350	50	700	357
Житомирская обл.	1500	«Техно-сервис»	1600	60	2750	545
Г. Белая церковь	100	«Торгтех-ника»	300	70	430	232
Луганская обл.	2800	«Холод-сервис»	8000	60	13333	210

В целом, считается возможным принять за основу - 1 работающий агрегат данного класса на 250 человек населения.

На Украине проживает ориентировочно 50 млн. чел.

Итого на территории Украины предположительно работает

50 000 000 / 250 = 200 000 единиц оборудования исследуемого типа.

Срок службы холодильной техники 10-12 лет, поэтому только для замены уже работающего оборудования на территории Украины требуется не менее 18000 ед. оборудования в год.

С учетом стремительного развития предпринимательской деятельности в сфере торговли потребность ежегодно увеличивается ориентировочно на 15%.

По данным, полученным от членов Ассоциации «Торгтехники» до 30% агрегатов проходят капитальный ремонт с заменой компрессора после прохождения срока службы агрегата.

Итого имеем предполагаемую потребность в компрессорно-конденсаторных агрегатах производительностью до 3 кВт на территории Украины:

18 000 х (1,0 + 0,15 – 0,3) = 15 300 агрегатов в год

2.5 Производители и поставщики холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт, их предполагаемая доля рынка.

 Производителями и поставщиками холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт на территории Украины являются:

·          «Холодмаш» г. Ярославль, представители на территории Украины «Агролиния» г. Киев;

·          «Харьковхолодмаш»,

·          «COPELAND», представители на территории Украины - «Инсолар» г. Харьков,

·          «МАС» Киев, «Остров» Киев, «Остров» Харьков, «Стор ЛТД» Киев;

·          «Bristol», представители на территории Украины- «Володимир ЛТД» г.Киев, «МАС» Киев;

·          «L’unite hermetique» Представители на территории Украины - «Арех» Киев, «Айс-Тек» Киев, «Остров» Киев, «Остров» Харьков;

·          «Danfoss», представители на территории Украины – «Danfoss Украина», «Айс-Тек» Киев, «Инсолар» Харьков, «Остров-Киев», «Остров-Харьков», «Стор ЛТД» Киев, «Технохол» Киев, «Ютам» Киев;

·          «Aspera», представители на территории Украины - «Технохол» г. Киев, «Айс-Тек» Киев;

·          «Frascold», представители на территории Украины- «Технохол» г. Киев;

·          «Maneurop», представители на территории Украины - «Остров» Киев, «Остров»

·          Харьков, «Стор ЛТД» Киев, «Технохол» Киев;

Импортного происхождения, бывшие в употреблении

Предполагаемая доля рынка агрегатов производительностью до 3кВт на территории Украины, представлена на рисунке 2.

1.          «Холодмаш» г. Ярославль – 30%

2.         «Холодмаш» г. Харьков – 10%

3.         Холодильные машины импортного производства – 30%

4.         Холодильные машины импортного производства б/у – 10%

5.         Незаполненный рынок – 20%

Незаполненный рынок составляет не менее 3060 агрегатов в год.

 

Рис 2.

2.6 Агрегаты компрессорно-конденсаторные

холодопроизводительностью от 0,6 до 3кВт , предлагаемые ОАО

«Рефма». Анализы цен на компрессорно-конденсаторный агрегаты

и компрессоры производительностью от 0,6 до 3,0 кВт.

 

Заводом ОАО «Рефма» разработаны чертежи и освоено производство агрегатов компрессорно-конденсаторные холодопроизводительностью от 0,6 до 3кВт с использованием герметичных компрессоров фирмы «L’unite hermetique»..

Результаты обработки проведенных анализов цен сведены в таблицу 5.

Таблица 5

№ п/п	Агрегат «Рефмы»	Диапазон стоимости агрегатов-аналогов, у.е	Диапазон стоимости к-ра данной производит, у.е.	Расчетная стоимость к-ра, у.е.	Предлагаемая стоимость агрегата у.е.
1	АК0, 65-2-	162 - 287	115 - 195	174	210
2	АК0, 85-2	181 - 416	138 - 347	268	280
3	АК1, 1-2	224 - 897	182 - 330	330	360
4	АК1, 5-2	392 - 1100	191 - 360	360	450
5	АК1, 8-2	405 - 1226	288 - 467	380	520
6	АК2, 2-2	501 - 1236	298…400	400	610
7	АК2, 8-2	288 - 1551	373 - 485	430	920

2.7 Проведенная рекламная компания.

На заводе изготовлен агрегат АВ1, 5-2-2 c конденсатором 1АВ1, 5-2-2-100 и ресивером 1АВ1, 5-2-2-300. Агрегат экспонировался на выставках «Холод. Мороженное-2005», г. Киев (июнь 2005г.); «Машиностроение. Металлургия – 2005», г. Запорожье (май 2005г.) «Агро-2005», с. Чубинское Киевской области (май 2005г.).

Рекламная информация размещена на веб-сайте завода.

Разослана информация о предполагаемом выпуске агрегатов данного типа ориентировочно писем заинтересованным организациям.

 Для ознакомления с предлагаемыми агрегатами 25 июля на территории завода состоялось совещание членов ассоциации «Торгтехника Украины».