Оценка конкурентоспособности экспортируемых товаров

2.3      Оценка конкурентоспособности экспортируемых товаров

На СП ОАО «Спартак» за 2006 год произвели 27 622 тонн кондитерских изделий, из них в завертке 12 228 тонн, в расфасовке - 10 356 тонн, в том числе в коробках – 2 630 тонн.

Для внешнего оформления, завертки кондитерских изделий использовались следующие виды этикеточной продукции: каурекс, флау-пак, каурекс турецкий, бумага парафинированная, фольга.

С начала 2007 года СП ОАО «Спартак» освоило только 20 наименований новых сортов кондитерских изделий. Перечень освоенных и планируемых сортов включает следующие наименования:

Освоенные новые сорта только за 2006 год:

- Конфеты «Стюардесса», «Настенька», «Чаравница», «Каприз», «Веселый гном», «Лесной гном», подарочный набор- «Спадчына Беларуси» ; «Батончик с фруктозой- ореховый», «Айсберг с фруктозой» «Айсберг с фруктозой» - ореховый, «Айсберг с фруктозой» -вафельный ; «Метеорит на арахисе» ; карамель - «Рябиновый хит», «Апельсиновый хит», «Абрикосовый хит» ; печенье – «Дуэт», вафельный батончик – «Спартак с фруктозой», пироженое «Мальвина», конфеты «Белочка лесная».

Сорта продолжающие считаться новыми в анализируемом периоде:

- Конфеты - «Трюффи», «Трюффи» кофейные, «Трюффи» ванильные - весовые и расфасованные по 200 гр., «Кокосовый карнавал», «Отрада», «Сюрприз»;

- Наборы конфет «Волшебная полянка», «Волшебный сад», «Визави», «Виват», «Рябина заспиртованная в шоколаде»;

- Вафельный батончик «Шторм»;

- Вафли «Чунга-Чанга», «Летние» ;

- Карамель- «Абрикосовый хит», «Апельсиновый хит», «Лимонный хит», «Рябиновый хит», «Десертная со сливками», «Озорная вишня» ;

- Печенье «Весенняя рапсодия» с арахисом, «Весенняя рапсодия » с кунжутом, «Летняя рапсодия» с арахисом, «Летняя рапсодия» с кунжутом, «Летняя рапсодия», «Вкус лета» с цукатами, «Вкус лета» с карамелью, «Вкус лета» с корицей, «Вкус лета» с кофе, «Антошка»- топленое молоко, «Антошка»- сливки, «Антошка»- сгущенное молоко, «Буренушка» вкус –топленое молоко, «Буренушка» вкус- сливки;

- Шоколад «Наградной», серия шоколада с крупными добавками: «Спартак » с арахисом, «Спартак» с кешью, «Спартак» с цельным фундуком, «Спартак» с цельным миндалем, «Спартак» с изюмом.

Всего за 2006 год выпущено продукции освоенных только в текущем году новых сортов 324,5 тонн.

Ассортимент за 2006 год состоял из 436 наименований кондитерских изделий. Количество наименований по цехам представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Количество наименований кондитерских изделий СП ОАО «Спартак» за 2006 год

Анализ отгрузки кондитерских изделий за 2005-2006 гг. на внутренний рынок и за пределы Республики Беларусь представлен в таблице 2.3.2.

Как видно из таблицы, отгрузка за 2006 год составила 27 212,8 тонн, что составляет 94,2% к уровню отгрузки соответствующего периода прошлого года, произошло снижение поставок на внутренний рынок на 4,0%, уменьшилась отгрузка на экспорт на 10,2%. В целом такую тенденцию можно охарактеризовать как положительную по причине того, что реализация на экспорт осуществляется по ценам, не покрывающим затрат на производство. Потери за 2006 год в результате реализации на экспорт составили 7 518,5 млн. руб. в свободно-отпускных ценах.

Структура экспортных отгрузок в разрезе групп кондитерских изделий имеет колебание в сравнении с прошлым годом: наибольший удельный вес по-прежнему занимает карамель, которая в основном экспортируется на российский рынок (но удельный вес в структуре экспорта увеличился на 15,6 %).

Таблица 2.3.2 - Анализ отгрузки кондитерских изделий за 2005-2006 гг. на внутренний рынок и за пределы Республики Беларусь

Что касается географии отгрузок, представленной в таблице 2.2.3., то за рассматриваемый период в разрезе регионов Республики Беларусь сохраняется та же тенденция, что и в прошлом году, роста к уровню прошлого года достигли несколько областей. При сокращении удельного веса экспорта уменьшилась отгрузка в страны дальнего зарубежья на 148 тонн, однако удельный вес в общей отгрузке по-прежнему невелик и составляет за 2006 год всего 1,5%.

Таблица 2.3.3 – География отгрузок в разрезе регионов Республики Беларусь

В таблице 2.3.4 представлен анализ отгрузки кондитерских изделий в Российскую Федерацию за 2005-2006 года.

Как видно из приведенных данных, за 2006 год сократилась отгрузка по всем группам кондитерских изделий, кроме шоколада его отгрузка увеличилась вдвое, в тоннах общая отгрузка сократилась (на 26,8 %) и долларах (на 2,3%).

Отгрузка за российские рубли увеличилась по карамели на 12,7%, рост в денежном выражении составил 33,1% (эта группа кондитерских изделий занимает 84,3 % в натуральном выражении 77,9% в денежном выражении), отгрузка по печенью сократилась на 54,3% в натуральном выражении, в денежном выражении на 48,1%, падение по шоколаду 39,9% в тоннах и 36,4 % в денежном выражении (но удельный вес в отгрузке 0,7 % в натуральном выражении и 2,6 % в денежном выражении), характер отгрузки конфет на Российский рынок имеет тенденцию к снижению. Следует отметить как крайне отрицательную ситуацию увеличение удельного веса в отгрузке на рынок РФ продукции с большой отрицательной рентабельностью (карамель и печенье) и сокращение отгрузки конфетно-шоколадной группы.

С 2006 года предприятие определило для себя приоритетным создание и развитие в каждой из областей Республики отделов прямых продаж в целях повышения эффективности функционирования товаропроводящей сети. На это затрачено уже не мало усилий - создано и развивается минское представительство, начинает работу отдел прямых продаж в Могилеве, в ближайших планах – город Гродно.

Появление собственного оптового звена позволит чувствовать себя увереннее и на российском рынке, где выживать становится труднее с каждым годом. С участием еще четырех кондитерских предприятий (Коммунарка, Слодыч, Красный пищевик и Красный Мозырянин) СП ОАО «Спартак» решил пойти по пути создания собственного торгового дома «Белкондитер», который будет заниматься реализацией кондитерских изделий в России. С февраля 2006 года начались первые отгрузки. В июне 2006 года возникла проблема, связанная с контрофактной продукцией, когда ООО «Объединенные кондитеры» предъявили перечень кондитерских изделий, запрещенных к реализации в России и запатентованных на территории Российской Федерации. В перечне наименований указанной продукции 30% составляют так называемые «лидеры продаж», образующие основу заявок клиентов. Отсутствие лидирующих позиций в поставках привело к резкому снижению отгрузок. Ситуация продолжает оставаться сложной. В настоящее время осуществляется перерегистрация названий, что само по себе является длительным процессом.

Структура отгрузки на рынок Республики Беларусь в свободно-отпускных ценах представлена в таблице 2.3.5.

Как видно из представленных выше данных, наибольший удельный вес в отгрузке в денежном выражении занимают конфеты (33,3 % в 2005г. и 33,9% в 2006г), темп к уровню прошлого года составил 106,8 %, удельный вес вафель в отгрузке незначительно уменьшился (с 21,7% в 2005г. до 21,1% в 2006г.), темп к уровню прошлого года составил 101,8 %; сократился удельный вес в отгрузке в денежном выражении печенья (14,3 % в 2005 г. и 14,1 % в 2006г.), связано это со снижением объемов отгрузки печенья в натуральном выражении на рынок РБ на 9,7%, темп к уровню прошлого года - 90,3 %, увеличилась отгрузка шоколадных изделий (с 18,3 % в 2005 г. до 18,7 % в 2006 г.), темп к уровню прошлого года составил 107,5 %.

Таблица 2.3.4 – Анализ отгрузки кондитерских изделий в Российскую Федерацию за 2005-2006 года

Таблица 2.3.5 - Структура отгрузки на рынок Республики Беларусь в свободно-отпускных ценах

Реальная картина распределения по пунктам конечного назначения (т.е. конечный пункт доставки продукции посредниками) по областям представлена в следующей таблице 2.3.6:

Таблица 2.3.6 – Анализ распределения кондитерских изделий по областям за 2005-2006 года

Информация о рентабельности отгрузок за 2005 год представлена следующей таблицей 2.3.7.

Следует отметить, что практически все отгрузки в страны дальнего зарубежья имели прибыль, что нельзя сказать об отгрузке на рынок России убыток за 2005 год составил – 1 296,1 тыс.$.

Предприятие вынуждено реализовывать свою продукцию по ценам не покрывающим уровень затрат (для соблюдения паритета цен на рынках России, сохранения коллектива работающих в основном производстве, выполнения прогнозных показателей).

Таблица 2.3.7 - Рентабельность отгрузок за 2005 год

Прибыль по общей отгрузке в 2005 году составила 3 950,6 тыс.$.

Информация о рентабельности отгрузок за 2006 год представлена в таблице 2.3.8:

Таблица 2.3.8- Рентабельность отгрузок за 2006 год, %

Как видно из представленных данных, почти все экспортные отгрузки имели положительную рентабельность, рентабельность на рынок РФ составила - -10,8% (убыток-840,3 тыс$., при падении объемов на 9% или на 704,8 тонны, убыток снизился на 35,2% или на 455,8 тыс.$). Прибыль по общей отгрузке составила 8 495,2 тыс.$.

Практически вся отгрузка на рынок РФ осуществлялась через торговый дом «Белкондитер»- 90,6% в тоннах, 90,5% в стоимостном выражении.

Ежедневно предприятия состязаются в конкурентной борьбе, используя ее различные формы и методы.

Необходимо реализовать программу рекламной деятельности и маркетинговых исследований рынка. С 2006 года предприятие определило для себя приоритетным создание и развитие в каждой из областей Республики отделов прямых продаж в целях повышения эффективности функционирования товаропроводящей сети. На это затрачено уже не мало усилий - создано и развивается минское представительство, начал работу отдел прямых продаж в Минске, Могилеве и в Гомеле, в ближайших планах – город Гродно и Брест.

Следует отметить лидерство развесных конфет. Это во многом объясняется их низкой стоимостью: средние розничные цены на эту продукцию как минимум вдвое ниже по сравнению с ценами на другие виды шоколадных изделий. Таким образом, развесные конфеты доступны для широких слоев населения. Вторым по объемам продаж является сегмент шоколадных плиток, на который приходится одна пятая части рынка. Удельный вес шоколадных конфет в коробках остается достаточно небольшим – около 6% в натуральном выражении, однако из-за высоких цен на эту продукцию в стоимостной структуре продаж доля этого сегмента почти вдвое больше - порядка 17%.

Сегмент упакованных шоколадных конфет - единственный на рынке шоколадных кондитерских изделий, где в течение последних лет отмечалось увеличение доли импортной продукции. Если в 2001 году на долю импорта приходилось не более 5% продаж сегмента в натуральном выражении, то к 2005 году этот показатель приблизился к 15%. Причем основной рост импорта конфет в коробках приходится на премиальную продукцию из Западной Европы. Значимую роль в сегменте играет итальянская компания Ferrero, продвигающая на российском рынке марки Raffaello и Ferrero Rocher.

В данном сегменте лидером является Nestle. Объединение крупнейших отечественных кондитерских предприятий в холдинг “Объединенные кондитеры” вывело их на вторую позицию в данном сегменте: по итогам 2006 года, холдинг контролировал почти пятую часть общего объема продаж шоколадных конфет в коробках. Третье место принадлежит еще одному международному гиганту - компании Kraft Foods. Далее следуют КО “СладКо” и “Одинцовская кондитерская фабрика” (ТМ “А. Коркунов”). Суммарно пятерка крупнейших компаний контролирует более 70% общих продаж сегмента. В то же время, так же как и в сегменте развесных конфет, для сегмента шоколадных конфет в коробках характерно присутствие значительного числа региональных предприятий.

С планируемым к внедрению оборудование позволит предприятию повысить качество оформления шоколадных конфет, тем самым, увеличив потребительскую привлекательность продукции СП ОАО «Спартак». Продукцию более высокого качества с принципиально новым оформлением предприятие будет реализовывать как на сложившемся отечественном кондитерском рынке, так и на зарубежных рынках.

Шоколадные конфеты пользуются устойчивым спросом у потребителей. В последнее время тенденции кондитерского рынка отмечают увеличение интереса со стороны покупателей к шоколадной продукции с более высокой стоимостью и качеством продукта. Потребление шоколадных конфет ежегодно увеличивается на 8-10%.

Основным конкурентом на рынке шоколадных конфет в Республике Беларусь является ОАО «Коммунарка», в ассортиментный перечень которой включено порядка 133 наименований, а объемы реализации составляют около 5,5 тыс. тонн в месяц. ОАО «Красный мозырянин» выпускает 22 наименования, реализует примерно 1,6 тыс. тонн.

ОАО «Красный пищевик» производится 3 наименования шоколадных конфет, объем производства в месяц составляет 120 тонн.

Основными конкурентами являются российские производители, имеющие в своем ассортименте аналогичную продукцию:

·  ОАО «Сладко» Россия

·  «Объединенные кондитеры» Россия (в состав входит 26 кондитерских фабрик)

·  УПИ «Рошен» Украина (объединение состоит из пяти фабрик)

·  «АВК» Украина

·  «Киев-Конти» Украина

·  фабрика «Мечта» Россия

·  КФ Воронежская

Объемы реализации глазированных конфет в Республике Беларусь составляют около 20 тыс. тонн в год.

Оценивая потенциал основных конкурентов по производству шоколадных конфет, можно отметить следующее:

ОАО «Коммунарка» в 2005 году приобрела дорогостоящее оборудование, которое было приобретено в кредит сроком на 7 лет, в настоящее время в связи с этим обстоятельством фабрика ограничена в финансовых ресурсах, которые могли бы быть направлены на модернизацию технологического оборудования. В связи с тем, что остальные отечественные кондитерские предприятия выпускают небольшой объем глазированных шоколадных изделий, у них отсутствует необходимость в приобретении высокопроизводительного оборудования для глазировки кондитерских изделий. Из-за высокой стоимости производственного оборудования по выпуску и глазировке шоколадных конфет в ближайшее время появление на отечественном рынке новых производителей в этом сегменте маловероятно.

Потенциал российских и украинских конкурентов ограничен требованием с 2005 года Министерством торговли РБ обязательств по наличию в ассортименте рознично-торговых предприятий продукции отечественных производителей не менее 70,0%.

Наиболее активно покупают шоколадные конфеты в г. Минске, Минской и Могилевской областях.

В г. Минске, Минской и Гродненской областях с большим отрывом от других марок лидирует по потреблению и предпочтению марка «Коммунарка».

Конфеты «Спартак» на первом месте по потреблению и предпочтению в первую очередь в Гомельской области, а также в Могилевской.

«Спартак» покупают чаще, чем «Коммунарку» в Витебской области. В Брестской области эти марки идут наравне. Но вот лучшими в этих регионах чаще называют конфеты «Коммунарка».

Конфеты «Идеал» и «Nestle» наиболее популярны в Брестской и Гродненской областях.

СП ОАО «Спартак» в производстве шоколадных конфет используется исключительно натуральное сырье высокого качества, что выгодно отличает его от импортных аналогов, как правило, содержащих в составе заменители натуральных ингредиентов.

В ассортимент СП ОАО «Спартак» включены практически эксклюзивные наименования шоколадных конфет, не имеющие аналогов среди отечественных производителей. На рынке Республики Беларусь в сегменте глазированных шоколадных конфет с ликерными начинками СП ОАО «Спартак» является крупнейшим производителем и практически не имеет потенциальных конкурентов. Производимая продукция отмечена престижными наградами на республиканских международных конкурсах, подтверждающих высокие качественные характеристики. Кроме того, информацию о выходящих новинках ежеквартально публикуется в отечественном специализированном издании журнала «Премьер-продукт», а так же зарубежном российском издании журнала «Кондитерские изделия». Отелом рекламы и маркетинга постоянно проводятся дегустации продукции в розничной сети. При проведении промо-акций используются: фирменное торговое оборудование, одежда, раздаточные рекламные материалы (плакаты, постеры, календари, ручки).

При прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, ценах на готовую продукцию и производственных издержках проект является достаточно надежным и рентабельным. Продукция СП ОАО "Спартак" отличается рядом положительных особенностей, благодаря которым она стала широко известной на внутреннем рынке и в странах СНГ.

Проведем анализ показателей конкурентоспособности, рассмотренных выше.

Для наиболее объективной оценки конкурентоспособности продукции (карамель) СП ОАО “Спартак” рассчитаем показатели:

1.      уровень конкурентоспособности продукции (1.3.5):

 $;

Уровень конкурентоспособности продукции предприятия равен 0,56 $ США.

2.      реальный уровень конкурентоспособности производства продукции (1.3.6):

 $;

Реальный уровень конкурентоспособности производства продукции равен 2,23 $ США.

3.      потенциальный уровень конкурентоспособности производства продукции(1.3.7.):

 $,

Потенциальный уровень конкурентоспособности производства продукции равен 1,25 $ США.

Цены на продукцию, реализуемую на рынках РФ и дальнего зарубежья, зависят от конъюнктуры и уровня цен на аналогичную продукцию конкурентов. Потенциальный уровень конкурентоспособности производства карамели равен 1,25 $ США.

Верхний предел цены равен 0,35, который отражает потребительскую ценность товара, т.е. максимальную цену, которую покупатель считает выгодным заплатить за данный товар. Нижний предел цены устанавливается исходя из интересов предприятия-изготовителя. Это минимальная цена товара, которая равна 0,28, при которой целесообразно производство новой продукции, цена, которая обеспечивает уровень рентабельности производства продукции не ниже норматива (ставки платы за кредит) и того уровня, который предприятие уже имеет, выпуская освоенную продукцию.

На основе анализа качества и цен конкурентов, учета других факторов на конкретных сегментах рынка, а также данных верхнего и нижнего предела цен устанавливается фактическая цена, которая должна находиться в определенном диапазоне: .

Если , , то выпуск продукции выгоден и потребителю и производителю. В данном случае, для предприятия выпуск продукции выгоден или потребителю или производителю, так как , .

Таким образом, экономическая система оценки конкурентоспособность продукции позволит учитывать интересы, как потребителя, так и производителя, будет препятствовать производству неконкурентоспособных изделий, создаст предпосылки для разработки товаров, выпуск и применение которых были бы выгодны и потребителю, и производителю.

Похожие работы

Анализ организации внешнеэкономической деятельности на предприятии и разработка рекомендаций по ее совершенствованию

Скачать

128544

4

1

... знать участникам ВЭД, учитывать в своей практической деятельности и отражать в условиях внешнеторговых сделок. Глава 2. Анализ организации внешнеэкономической деятельности на предприятии ОАО «Электроагрегат» 2.1 Анализ структуры производства продукции и её внешнеэкономической составляющей ОАО «Электроагрегат» ОАО «Электроагрегат» является одним из основных российских производителей ...

Конкурентоспособность России в мировой экономике

Скачать

53742

13

1

... исследований конкурентоспособности России зарубежными организациями, то можно отметить целый ряд следующих позитивных моментов. 1. Прежде всего, что конкурентоспособность России постепенно повышается. Например, в 2000 г. Россия выдвинулась в число наиболее динамичных и успешно развивающихся экономик, заняв ведущие места в соответствующих международных рейтингах: 7 место по темпам роста ВВП и ...

Государственное регулирование и поддержка экспортно-ориентированного малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

Скачать

24438

0

0

... малого и среднего предпринимательства, а также данные глобальной компьютерной информационной сети Интернет. Цель работы: Изучить систему государственного регулирования и поддержки экспортно-ориентированного малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Задача работы: -        выявить основные черты, специфику малого и среднего предпринимательства и направления его развития в ...

Технико-экономические мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции на РУП "Белмедпрепараты"

Скачать

47607

7

1

... к осуществлению стратегии дифференциации продукции (повышения качества). Следует отметить, что в целом основными методами повышения конкурентоспособности продукции предприятия в целом, должны выступать: – повышение информированности конечных потребителей о продукции РУП «Белмедпрепараты» путем размещения рекламы в средствах массовой информации, участия в специализированных выставках, научно- ...