Состояние депозитного рынка Орловской области

2.2 Состояние депозитного рынка Орловской области

Развитие банковской системы Орловской области за 2001 и первое полугодие 2002 года не претерпело существенных изменений. Все основные тенденции, наметившиеся в начале 2001 года, остались неизменными на протяжении всего анализируемого периода.

По состоянию на 1 января 2002 года банковская система области была представлена двумя самостоятельными банками – АИКБ «Зенит Бизнес Банк» и ОАО Орловский Социальный банк. В регионе действуют 19 филиалов, из них 3 филиала ОАО «Орелсоцбанк», 9 филиалов иногородних банков и 7 филиалов (отделений) АК Сбербанка России.

Для успешного функционирования кредитным организациям необходимо сформировать достаточный ресурсный потенциал. Отметим, что основой ресурсной базы как в 2001, так и в 2002 годах являлись привлеченные и заемные средства.

Ресурсная база кредитных организаций области за 2001 год возросла на 56% и достигла на 01.01.2002 года 4546,9 млн. рублей. Увеличение наблюдалось по всей структуре пассивов. Так, капитал и фонды за отчетный год возросли на 98%, привлеченные и заемные средства – на 55%, резервы, создаваемые под возможные потери, – на 41%, прочие ресурсы – на 33%. Общая величина привлеченных и заемных средств в 2001 году составила 3627,5 млн. руб. В самой структуре привлеченных и заемных средств лидирующая роль принадлежала средствам, привлеченным от населения и юридических лиц. По итогам 2001 года рост вкладов граждан составил 40,1%, а предприятий и организаций – 49,1% [30].

Что касается ресурсного потенциала кредитных организаций за первое полугодие 2002 года, то можно отметить его увеличение на 12% [31]. Особенно ускоренными темпами росли привлеченные и заемные средства. С начала года они увеличились на 14%, составив 4218 млн. рублей, что эквивалентно 83% всех пассивов. Прирост привлеченных и заемных ресурсов был обусловлен увеличением объема привлеченных вкладов населения (темп роста 120,5%).

Орловская область постепенно набирала обороты по привлечению средств во вклады. Исходя из данных ниже приведенной таблицы, на начало второго полугодия 2002 года кредитными организациями было привлечено на депозитные счета 2833,4 млн. руб., что на 21,5% больше, чем на начало года. В общем объеме привлеченных депозитов лидирующие позиции принадлежали вкладам населения, которые на протяжении шести месяцев 2002 года постоянно увеличивались (таблица 7).

Таблица 7 – Динамика и структура привлеченных депозитов в первом

полугодии 2002 года в Орловской области

В млн. руб.

Показатели	01.01.	01.02.	01.03.	01.04.	01.05.	01.06.	01.07.
Всего привлеченных депозитов	2332,2	2417,6	2495,2	2556,8	2639,9	2703,8	2833,4
Депозиты предприятий и организаций	40,7	28,5	32,8	35,3	40,8	56,1	71,2
Депозиты (вклады) физических лиц	2291,5	2389,1	2462,4	2521,5	2599,1	2647,7	2762,2
в том числе а) на срок до 90 дней	210,7	212,9	217,0	214,8	275,5	217,6	219,4
б) на срок от 90 до 180 дней	939,8	974,1	987,6	992,5	1000,6	1023,8	1030,5
в) а также в иностранной валюте	412,5	437,8	462,7	470,2	491,6	506,9	527,9

Исходя из представленных данных в таблице 7, можно судить о том, что в течение первого квартала 2002 года наблюдался некоторый спад объема средств, привлекаемых кредитными организациями области от юридических лиц. Но уже с начала второго квартала ситуация меняется в сторону увеличения размера временно свободных средств предприятий и организаций в банковских учреждениях области. По сравнению с началом года объем средств юридических лиц возрос на 75%. Что касается депозитов физических лиц, то здесь наблюдается устойчивая тенденция к их увеличению. В общей массе частных вкладов постепенно увеличивается доля депозитов, номинированных в иностранной валюте, хотя рублевый сегмент намного превышает валютный. По состоянию на 1 июля 2002 года этот показатель достиг 19,1 % против 17% на соответствующую дату 2001 года. Это можно расценивать, как начало процесса возврата в экономику наличной иностранной валюты, хранящейся на руках у населения.

В ходе анализа средств привлеченных от граждан необходимо обратить внимание на то, что доминирующая роль на рынке частных вкладов в Орловской области, как и в целом по стране, принадлежит Сбербанку (таблица 8).

Таблица 8 – Объем привлеченных депозитов физических лиц за первое полугодие 2002 года в Орловской области В млн. руб.

Показатели	01.01.	01.02.	01.03.	01.04.	01.05.	01.06.	01.07.
Всего привлеченных вкладов	2291,5	2389,1	2462,4	2521,5	2599,1	2647,7	2762,2
Темпы роста базисные	–	104%	705%	110%	113%	116%	121%
Сбербанк	2096,0	2169,9	2234,0	2293,4	2369,1	2406,4	2496,5
Темпы роста базисные	–	104%	107%	109%	113%	115%	119%
Прочие кредитные организации	195,5	219,2	228,4	228,1	230,0	241,3	265,7
Темпы роста базисные	–	112%	117%	117%	118%	123%	136%

На конец 2001 года его доля составила 92% от всех привлеченных в области депозитов физических лиц, а за первое полугодие прошедшего 2002 года его доля снизилась на 2%. Однако агрессивная политика на данном сегменте рынка остальных кредитных организаций позволила им несколько потеснить Сбербанк. Так, среднемесячные темпы роста частных вкладов в течение рассматриваемого периода у остальных кредитных организаций оказались намного выше, чем у Сбербанка (рисунок 11). Разрушение монополии одной кредитной организации на частные вклады граждан только положительно сказалось на качестве услуг, доходности и диверсификации вкладных операций.

Временной период

Рисунок 11 – Динамика среднемесячных темпов роста вкладов в Сбербанке
и в других банковских учреждениях области (в %)

Важное значение при анализе основного компонента привлеченных средств кредитных организаций области – вкладов физических лиц – имеет анализ их временной структуры. В ходе анализа временной структуры прослеживается удлинение сроков вкладных операций, что и отражено графически. В этом аспекте наибольшее увеличение отмечается по агрегированной группе вкладов длительностью свыше года (рисунок 12).

К причинам временного удлинения ресурсной базы можно отнести:

относительную стабильность экономики региона;

рост доверия к банковской системе области;

процентную политику кредитных организаций;

относительно низкую инфляцию в области.

Этот процесс весьма актуален для оптимизации активных операций банков и, в конечном счете, может способствовать росту инвестиционной активности в регионе.

Структура депозитов

Рисунок 12 – Временная структура депозитов физических лиц (млн. руб.)

К одной из причин интенсивного роста вкладов населения в Орловской области следует отнести рост благосостояния ее жителей. Удержание инфляции в запланированных пределах позволило увеличить не только номинальные вклады, но и реальные. Стабильный рост реальных вкладов населения Орловской области наблюдался с 2001 года, что связано с ростом реальных доходов населения (рисунок 13).

Реальные денежные доходы населения в I полугодии 2002 года росли интенсивнее, чем было рассчитано в прогнозе на текущий год, но при этом не достигли значений 2001 года (123%) и составили 115%. Реальные денежные доходы населения за первое полугодие 2002 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 15,8%.

Рассматривая процентную политику кредитных организаций Орловской области за два прошедших года, следует заметить, что для данного направления характерна тенденция снижения ставок по вкладам, что явилось, прежде всего, следствием снижения ЦБ РФ ставки рефинансирования.

Временной период

Примечание: *) - База расчета показателя – 1.01.2000г.

Рисунок 13 – Динамика вкладов населения (млн. руб.)

Так, в конце 2001 года наблюдалось снижение средневзвешенных процентных ставок рублевых вкладов физических лиц по сравнению с началом года. Изменения же в процентной политике банков в первом полугодии 2002 года в целом по области выразились в сжатии среднего показателя средневзвешенных процентных ставок по всей совокупности размещенных средств относительно аналогичного периода прошлого года на 0,94%. Однако в условиях удешевления своих услуг банковские учреждения региона целенаправленно сокращали процентную маржу за счет сдерживания платы за привлекаемые ресурсы, которая была снижена на 0,1%. Таким образом, банковским сообществом региона были приняты меры к расширению своей ресурсной базы.

Еще одним направлением привлечения средств банковскими учреждениями Орловской области является выпуск сертификатов. Наибольшим спросом со стороны инвесторов (юридических лиц) пользуются депозитные сертификаты, так как в настоящее время они остаются единственным доходным инструментом для последних, несмотря на наличие у многих филиалов лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и возможности выхода на организованный рынок. Так, например, ставки по депозитным сертификатам составляют 7-15% годовых в зависимости от срока обращения и суммы сертификата. Таким образом, привлекаемые данным способом ресурсы, являются для банков наиболее дешевыми.

Подводя итоги деятельности кредитных организаций в пределах области, можно сделать ряд выводов. Во-первых, следует отметить, что функционирование банковской системы региона в течение анализируемого периода складывалась в условиях таких тенденций общеэкономического характера, как:

замедление инфляционного всплеска в начале года на потребительском рынке региона;

продолжающийся рост реальных денежных доходов населения;

положительная динамика составляющих доходной части бюджета области;

разнонаправленная динамика в развитии основных отраслей сферы материального производства;

рост доверия к банковской системе региона.

Относительно благоприятно складывающаяся динамика индекса потребительских цен обеспечивала с конца 2001года не только сохранность сбережений, доверенных населением банкам, но и рост их в реальном исчислении.

Под влиянием сложившейся в области макроэкономической ситуации банковские учреждения области смогли умеренно увеличить валюту баланса, а, следовательно, и объем банковских услуг. В частности, за счет роста привлечения средств домашних хозяйств увеличены кредитные вложения в экономику региона. Существенно улучшен финансовый результат в банковской сфере.

Несмотря на это, банковским учреждениям региона необходимо продолжить политику финансовых вливаний в экономику региона, особенно за счет расширения объемов среднесрочных и долгосрочных кредитов и в частности – потребительских. Это, в свою очередь, требует от банков и филиалов изыскивать дополнительные пути привлечения долгосрочных ресурсов.

Для сохранения тенденции возврата в экономический оборот долларовой наличности, накапливаемой населением, кредитным организациям необходимо предпринять меры для трансформации этих сбережений в организованные, используя средства массовой информации. Для закрепления сформировавшихся положительных тенденций, а также в целях дальнейшего расширения масштабов влияния банковской системы региона на экономику кредитным организациям необходимо продолжить работу по обеспечению роста их капитальной базы, увеличению ресурсной массы, а также ее безрискового размещения.

Однако недостаточная капитализация банковской системы региона не может объективно отражать собственные возможности кредитных организаций, так как основу структуры банковской системы региона составляют филиалы иногородних банков.