Навигация
2.2 АНАЛИЗ РЫНКА СЫРА
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
В последнее время торговцы отмечают благоприятные изменения. Прежде всего, основное сырье для производства сыра — молоко — перестало быть дефицитом даже в зимний период Соответственно, и у производителей, и у торговцев появилась возможность наращивать объемы производства и продаж сыра, расширять его ассортимент, что они с успехом и делают. К тому же с ростом благосостояния населения места для сыра в потребительской корзине стало больше. В 2001 году было продано 82-84 тыс.т сыра (в том числе брынзы), что на 33-35% больше, чем в 2000 году. За восемь месяцев нынешнего года, по оценкам торговцев и данным Госкомстата, реализовано 67-68 тыс.т сыра, что на 28-30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отрадно также, что сезонный спад в продажах сыра становится все менее резким (опять же, в связи с тем, что молока — залейся) Напомним: два-три года назад продажи сыра летом сокращались на 30-40%, естественно, резко падали и цены. В зимний период оптовики умоляли: "Дайте сыр!", а летом взывали уже производители: "Возьмите сыр!". Строить долгосрочные планы и партнерские отношения было крайне трудно. Сейчас же продажи летом уменьшаются примерно на 20-25%, что способствует упорядочиванию сбытовых структур и активному развитию рынка.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ИМПОРТНЫЙ ТОВАР
Основной оборот торговцам сырами по-прежнему обеспечивает отечественная продукция. Более того, на протяжении 2001/02 маркетингового года продажи импортных сыров сократились примерно вдвое и, по мнению операторов, составляют не более 10% (примерно 9 тыс.т) в общем объеме реализации сыров.
Сокращение продаж импортной продукции произошло по нескольким причинам:
• во-первых, отечественным предприятиям удалось наладить выпуск сыров, аналогичных импорт ным (например, "Гауда", "Эдам", "Дуплет", "Мраморный");
• во-вторых, улучшилось качество отечественного сыра, он стал конкурировать с импортным не только по цене;
• в-третьих, усилился, по данным операторов, таможенный контроль на границе Украины.
А по мнению импортеров, при существующих таможенных пошлинах ввозить сыр средней и дешевой ценовых групп легальным путем нецелесообразно. Такой — официально растаможенный — сыр в рознице будет стоить не менее 40 грн., и вряд ли найдутся желающие его приобрести.
Поэтому "черный" или "серый" сыр обеспечивает не менее 80% общего объема реализации импортной продукции (см. табл.2).
Львиную долю в продажах импортной продукции — 80-85% — составляет польский сыр, закупочная цена которого не превышает $2,5 за 1 кг и именно его импортеры стараются "оградить" от таможенного оформления.
Кстати, не способствовал продажам импортных сыров и отказ некоторых розничных продавцов торговать продукцией, не имеющей сертификата соответствия и прочих сопроводительных документов. Хотя, по утверждению некоторых торговцев, нынешним летом поставщики польского сыра начали предоставлять необходимые документы. Так это или нет — проверить сложно. По данным официальной статистики, в течение семи месяцев этого года из Польши ввозились только свежие сыры (изготовленные без вызревания).
Несмотря на сокращение продаж импортных сыров, вряд ли в ближайшее время они полностью исчезнут с украинского рынка. По данным маркетологов, повышенным потребительским спросом пользуются крупнопористые сыры, например "Радомер", "Маасдамер". А отечественные заводы только предпринимают первые попытки выпуска подобной продукции. И пока, по оценкам большинства торговцев, безуспешно.
Позиции же дорогих немецких и французских сыров ("Маасдамер", "Эмменталер", "Рокфор", "Камамбер", "Бри" с плесенью и т.д.) и вовсе непоколебимы. Спрос на них с ростом покупательной способности только увеличивается И хотя отечественные производители пытаются выпускать сыры, подобные вышеназванным, пока их продукция имеет мало общих с оригинальными импортными сырами свойств.
СЫРЬЁ
Надои растут, качество молока — нет и никакими антибиотиками эту ситуацию пока не изменить.
В 2001 году производители всех категорий хозяйств надоили 13,4 млн. т молока, это на 6,1% больше, чем в 2000 году (12,7 млн. т). Украинские молокоперерабатывающие предприятия до 70% сырья закупают на частных подворьях (а есть такие заводы, которые закупают у населения 90% (Потребляемого молока). Но с учетом нового ДСТУ, перспектив у такой формы закупок становится все меньше. Качество молока, предлагаемого фермерскими хозяйствами, стабильно выше, чем у частников, тем более что закупать сырье в крупных хозяйствах удобнее. Но беда в том, что поголовье там постепенно сокращается, а проективность не повышается Да и цены на "частное" молоко на 15-20% ниже, чем на "фермерское". Но чем больше молока на переработку поступает из
частного сектора, тем хуже в среднем его качество. Чтобы уберечь сырье от элементарного скисания и увеличить объем продаж, хитрая на выдумку сельская голь, добавляет в молоко левомицетин.
Методика микробиологического анализа сырья, применяемая почти на всех перерабатывающих заводах, сегодня не предусматривает проверку молока на наличие в нем антибиотиков. Поэтому часто на переработку идет "антисептическое" молоко... А это категорически неприемлемо для технологии сбраживания: кисломолочные, как и прочие бактерии, в антибиотической среде просто-напросто гибнут. Для производства 1 кг сыра необходимо 10-11 кг молока. Как утверждают специалисты, из всего производимого в Украине молока только 10-15% пригодно для сыров.
В Европе для изготовления сыров используют молоко I класса с допустимой бактериальной обсемененностью 30-100 тыс. на 1 куб.см.
Отечественное же сыропригодное молоко должно содержать хотя бы от 300 тыс. до 500 тыс. бактерий в 1 мл и до 3% белка (по новому ДСТУ это молоко I сорта).
В 2001 году средняя закупочная цена на молоко составляла 0,6-0,61 грн. за 1 л. В январе 2002 года 1 л молока стоил 0,82-0,84 грн., к лету цены снизились почти в два раза.
Специалисты объясняют это возросшей конкуренцией на сырьевом рынке, а также сезонным характером производства молока. Сейчас заготовители приобретают молоко уже по 0,6-0,65 грн.
К зиме молочники прогнозируют традиционный рост цен на сырьё.
СБЫТ
В 2001-2002 гг. отношения между производителями сыров и оптовиками начали изменяться.
Буквально до недавнего времени ведущую партию на рынке сыров исполнял производитель Крупных производителей, стабильно выпускающих качественную продукцию, было немного — 15-20 (а всего сыры выпускало около 100 заводов) И на их товар было много претендентов Существенное же снижение экспорта сухого обезжиренного молока в РФ и падение цен на него, а также ликвидация дефицита молока в 2001-2002 гг подвигли молокоперерабатывающие заводы к активному производству сыров Кроме того, многие заводы задействовали свои мощности по выпуску сыра на "полную катушку" В результате, по данным официальной статистики, в 2001 году в Украине сыры производили более 350 предприятий. Вследствие чего на рынке усилилась конкуренция, и производители начали усиленно искать компании, которые могли бы грамотно и эффективно продвигать их продукцию
В свою очередь и крупные оптовые компании, устав от сезонных свистоплясок, сопровождавших закупки сыра, стали активно вкладывать деньги в производство, контролировать качество выпуска своего завода Возможно, именно они и инициировали расширение ассортимента продукции конкретного производителя
Сейчас отечественные заводы во всю присваивают оптовикам звания дистрибуторов, дилеров, создают торговые дома, представительства и т.д. Но жестких требований к тому, чтобы дистрибутор торговал только их ассортиментом пока не предъявляют, резонно полагая, что их ассортимент (хотя он и расширился до 8-12 наименований), все еще слишком узок для оптовиков, ре говоря уже о рознице. Также никто из производителей за столь короткий срок не успел создать развернутую сеть сбыта по всей Украине
Тем не менее с развитием дистрибуции и при наличии стабильной сырьевой базы перед торговцами уже не так остро стоит проблема, у кого купить товар зимой. А производители уже не столь озадачены поиском клиентов в летнее время
И все же пока далеко не все производители горят желанием делиться своей прибылью с торговцами и стараются по привычке продвигать продукцию напрямую в розницу. По мнению оптовиков, заводам нецелесообразно взваливать на себя расходы по развитию прямых продаж Тем более что сейчас конкурировать с оп-
• во-первых, у крупных оптовиков ассортимент сыров гораздо шире как правило, он включает до 40-50 наименований продукции более 10 производителей (раньше редко у какой компании ассортимент сыров превышал 20 видов),
• во-вторых, оптовые торговцы оперативнее выполняют заявки клиентов и доставляют товар в розницу
Отметим, что сейчас и производители, и крупные оптовики будут стараться избавиться от лишних посредников. Кстати, многие оптовые компании предпочитают продвигать продукцию в другие регионы через свои филиалы. Поскольку некоторые дилеры не всегда обеспечивают оговоренные объемы продаж продукции и своевременные платежи
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
По оценкам предпринимателей, с каждым годом в больших городах растут продажи сыра через крупные торговые точки (супермаркеты, cash&carry) Сейчас в супермаркетах городов-"миллионников" реализуется 30-40% сыра (в физическом выражении) В столичном супермаркете, например, можно продать 100-200 кг сыра в день Естественно, крупные операторы постоянно сражаются за право поставлять "чизы" в супермаркеты,
А у крупных розничных точек появляется широкий выбор поставщиков и неограниченные возможности "выкручивать им руки". По словам оптовиков, денег за поставленный товар иногда приходится ждать не менее 20 дней
Вместе с тем заметим, что в целом по Украине в крупной рознице продается не более 10% сыра (в физическом выражении) Основные продажи по-прежнему обеспечивают лоточники — они реализуют 55-60% сыра (в физическом выражении)
Но для оптовиков данный канал сбыта постепенно сужается Во-первых, на базарах реализуется в основном дешевый сыр, во-вторых, частные предприниматели давно уже проторили дорожки к заводам и закупают продукцию непосредственно у производителей
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА
Полтора года назад лишь несколько операторов продвигали сыры под торговыми марками (нам, например, были известны "Білі роси" (Шосткинский гормолкомбинат)"КоМо" (Ковельский молокозавод), "Высь" (группа компаний "Bcecвіт" продукция завода "Сыродел"). Но в 2001/02 маркетинговом году с развитием дистрибуции и улучшением качества продукции на рынке не замедлили появиться новые торговые марки "Славія" (Баштанскисырзавод), "Молочний Шлях" (Пирятинский сырзавод), "Звенигород" (Звенигородский маслосырзавод), "Сытый Tapaс" (компания "Агро-Форум" продукция Бериславского сырзавода), "Роммол" (Талалаевский сырзавод). Следует отметить и опт торговой компании "Экологические продукты", которая в этом году начала продвигать новозеландские и украинские сыры под собственной торговой маркой Ecocheese. По мнению некоторых предпринимателей, это довольно рискованный маркетинговый ход ведь, по сути, торговые компании не могут непосредственно контролировать процесс изготовления сыров. Однако они могут выдвигать определенные требования к качеству сыра, который намерены продвигать на рынок. По словам представителей 000 "Экологические продукты", они предлагают на рынке лишь ту продукцию, в стабильном качестве которой удостоверялись длительное время. Но несмотря на появление множества торговых марок, говорить, что на сырном рынке появились бренды, пока преждевременно.
Продажа отечественных сыров (включая брынзу) на внутреннем рынке
| Вид сыра | Объем продаж, тыс. т | 2001г к 2000 | |
| 2001 г | 2000 Г | ||
| Сычужные | 54 | 42 | 12 |
| Плавленые | 21 | 16 | 13 |
| Всего | 75 | 58 | 12 |
Розничные продажи сыра и брынзы в Украине через предприятия-юридические лица (магазины и точки общепита)
| Год | Объём продаж | |
| тыс. т | млн. грн. | |
| 2000 | 15,7 | 187,8 |
| 2001 | 18,5 | 240,5 |
| 6 мес. 2002 | 10,2 | 132,1 |
| 6 мес. 2001 | 8,5 | 114,2 |
ПРОГНОЗ
Объемы продаж сыров Украине будут продолжат расти и в следующем год.
Однако темпы роста, реализации замедлятся.
Большинство торговцев прогнозируют, что в нынешнем осенне-зимнем сезоне цены на сыры будут увеличиваться постепенно — примерно на 0,6-1 грн. за 1 кг в месяц. К зиме они вырасту примерно на 25-30%.
Производители и крупнооптовые компании активно займутся развитием дистрибьюторских и дилерских сетей. Но с ужесточением конкуренции крупнооптовые компании вытеснят "мелочь".
Вместе с тем не исключено появление специализированных фирм, торгующих сыром.
Похожие работы
... считается не устойчивостью предприятия. Однако этот показатель нельзя характеризовать однозначно, т.к. существуют факторы, за счет которых состояние предприятия может считаться стабильным. 3. Расчет резервов роста рентабельности молочного скотоводства за счет повышения ее продуктивности 3.1 Качественное улучшение молочного скота путем скрещивания с высокопродуктивными породами В ...
... США. было выделено на строительство и реконструкцию молокоприемных пунктов, приобретение технологического оборудования, непрерывно ведется работа по совершенствованию технологий производства. 20 октября 2003 г. ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» объявило об установке и запуске новой производственной линий на АООТ «Харьковский молочный комбинат» г. Харьков, Украина. Общая стоимость проекта ...
... день организация пополняется молодыми специалистами различных направлений, но по прежнему на ОАО «Литмаш» преобладают работники со стажем работы более 10 лет. Еще одной особенностью организации труда на ОАО «Литмаш» является то, что при поступлении на работу работники не подписывают коллективного договора, договором считается письменное заявление стандартного образца о приеме на работу на ОАО « ...
... принципов, заложенных в новой версии стандартов ИСО 9000 – 2000. В рамках проведения данной работы осуществляется внедрение процессной модели управления организацией: определены и идентифицированы процессы организации, осуществляется их разработка и документирование, определяется порядок построения деятельности внутри процессов. Внедрение процессной модели управления Общества дает следующие ...
0 комментариев