Общая характеристика страхования в России

2.1. Общая характеристика страхования в России

Согласно данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, по состоянию на 01 января 2002 г. в государственном реестре страховщиков России состояло 1350 страховые компании (в т.ч. 57 компаний с участием иностранного капитала) и 782 брокеров. Отчиталось о своей деятельности 1140 компаний, а реально осуществляли страховые операции 957 страховая компания. Среди зарегистрированных страховщиков насчитывалось 31 специализированная перестраховочная компания, а также 168 компаний, имеющих лицензию исключительно на проведение операций по обязательному медицинскому страхованию.[17]

В течение 2001 года Департамент страхового надзора отозвал лицензии у 109 страховщиков (в 1999г. - у 394) и зарегистрировал 112 новых страховых компаний и 106 брокеров.

Совокупный уставный капитал страховых компаний, зарегистрированных в России. составил по состоянию на конец 2000г. 9585 млн. рублей. Из 1350 страховых компаний 549 имели размер уставного капитала ниже нижнего предела, установленного Законом (2 087 250 рублей или 25 тысяч МРОТ). Однако реально могут быть лишены лицензий около 400 компаний, т.к. остальные имеют лицензию только на ОМС и на них ограничения по уставному капиталу не распространяются.[18]

В целом, для российского рынка по-прежнему характерна тенденция к увеличению совокупного уставного капитала страховщиков, однако, темпы его прироста существенно замедлились, несмотря на то, что именно 1999г. был законодательно предоставлен страховым компаниям в качестве льготного периода для приведения в соответствие их уставных капиталов с минимальными размерами, установленными Законом "Об организации страхового дела в РФ". Так, в 2001 г. совокупный уставный капитал российских страховщиков вырос по сравнению с предыдущим годом на 174,2%. [17]

Прирост совокупного уставного капитала страховых компаний за 1999-2001 гг. отображает диаграмма 1.

1-    1999 г. 2- 2000 г. 3- 2001 г

Диаграмма 1

Прирост совокупного уставного капитала

Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг.

 

Только за последние четыре года Департаментом страхового надзора были лишены лицензий и исключены из Государственного реестра 1060 компаний. Поэтому совокупный объем уставного капитала растет значительно медленнее, чем средняя величина уставного капитала страховых компаний. Если в 1998г. средняя величина уставного капитала составляла 3,98 млн. рублей, то в 1999г. – 6,25 млн. рублей, т.е. увеличилась на 57%.

Характерным явлением для 1999г. является перелом тенденции к сокращению капиталоотдач российских страховых компаний (отношения собираемой ими страховой премии к величине уставного капитала). Если в 1999г. средний по рынку уровень капиталоотдачи составлял 10,1 рубля на рубль уставного капитала (тенденция к снижению этого показателя наблюдалась с 1995г.), то в 2000г. он увеличился до 11,2 рубля.

В 1999г. объем собранной прямой страховой премии по всем видам страхования составил 96 639,5 млн. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом (в номинальном выражении) в 2,29 раза. Сумма произведенных страховых выплат составила 62 332,0 млн. рублей и увеличилась на 92.1%.

Уровень выплат (отношение произведенных страховых выплат к собранной премии) в целом по всем отраслям страхования составил 64,5% (в 1998г. - 76,6%). Снижение уровня выплат по сравнению с предыдущим годом в разной степени характерно для всех отраслей страхования.

 В таблице 1 приведены сравнительные данные об уровне выплат по отдельным отраслям страхования в 2001 г.

Таблица 1.

Уровень выплат за 2001 г.

Виды	Страховые	В % к		Страховые	В % к
страхования	премии (взносы)	общей сумме	соответст-вующему периоду предыду-щего года	выплаты	общей сумме	соответст-вующему периоду предыду-щего года
Всего	276,6	100,0	160,9	171,8	100,0	140,1
1. По добровольным видам страхования	236,3	85,4	167,2	134,6	78,3	142,3
в том числе:
- по страхованию жизни	139,7	50,5	174,1	11,7	65,0	144,8
- по страхованию иному, чем страхование жизни	96,6	34,9	158,3	22,9	13,3	131,2
в том числе:
- по страхованию от несчаст-ных случаев и болезней и добровольному медицинскому	29,3	10,6	182,7	13,4	7,8	155,3
- по страхованию имущества	58,1	21,0	151,2	8,6	5,0	103,8
- ответственности	9,2	3,3	139,8	0,9	0,5	164,5
2. По обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского)	2,5	0,9	108,7	1,7	1,0	130,7
3. По обязательному медицинскому страхованию	37,8	13,7	133,1	35,5	20,7	133,0

Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг.

Быстрый рост суммы собранной на рынке страховой премии при одновременном снижении среднего уровня убыточности страховых операций имел следствием заметное увеличение технического результата страховых операций (разности между суммами страховых взносов и выплаченных страховых возмещении) по рынку в целом и по отраслям страхования.

Макроэкономические условия развития рынка. Резкий рост объема страховой премии и страховых выплат, безусловно, является главным итогом развития страхового рынка России в истекшем году. С учетом инфляционного фактора (уровень инфляции принимается равным индексу роста потребительских цен, который в 1999г. составил, согласно официальным данным, 136,5%) сбор страховой премии в сопоставимых ценах вырос по сравнению с предыдущим годом на 92,6%, значительно опережая динамику основных макроэкономических показателей. Основные показатели экономического развития России в 1999г.

В валютном эквиваленте совокупный сбор страховой премии в 1999г. сократился на 9% по сравнению с предыдущим годом при снижении среднегодового курса рубля по отношению к доллару США более чем в 2,5 раза.

Представляется, что основными факторами, лежащими в основе бурного роста объема страховой премии, являются:

• оживление экономики, опережающий рост импортозамещающих производств;

• инфляционная накачка экономики, увеличение объема оборотных средств предприятий, а соответственно и платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны хозяйствующих субъектов;

• номинирование значительного числа рисков в валютном эквиваленте с соответствующим ростом страховых сумм и страховых взносов;

• расширение практики зарплатного страхования и использования других псевдостраховых схем оптимизации налогообложения.

В 1999г. произошло значительное расширение объема финансовых ресурсов потенциальных страхователей. Согласно статистическим данным, сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций России в 1999г. был положительным и составил почти 577 млрд. рублей. При этом 64,3 тысячи предприятий завершили год с прибылью в общей сумме 729,2 млрд. рублей, а 51,3 тысячи предприятий с убытками в общей сумме 152,3 млрд. рублей,

Превышение общей суммы прибыли над убытками в промышленности составило 428 млрд. рублей, на транспорте – 64,5 млрд., в строительстве – 18,7 млрд., в связи – 18,2 млрд. рублей, в торговле – 15,4 млрд. рублей. Доля убыточных предприятий составила 44,4% по сравнению с 55,2% в 1998г.

В связи с девальвацией национальной валюты повысилась привлекательность экспорта, выросла экспортная квота в ВВП, прежде всего за счет роста мировых цен на нефть и увеличения производства на предприятиях ТЭК, а также в экспортоориентированных отраслях перерабатывающей промышленности (оборонный комплекс, черная и цветная металлургия, связь). Рост инфляции в 1998г. заставил страхователей более широко применять привязку страховых сумм к валютному эквиваленту. Все чаще к доллару привязывают страховые суммы реальные собственники имущества, заинтересованные в полном возмещении ущерба при наступлении страхового случая в условиях высокой инфляции, а также ориентированные на мировые стандарты качества менеджмента и/или рассчитывающие на получение иностранных кредитов или прямых инвестиций. Все эти факторы способствовали быстрому росту сбора премии по имущественному страхованию.[18]

Как и прогнозировалось, в 1999г. динамика сбора страховой премии по страхованию жизни была существенно выше, чем в целом по видам страхования иным, чем страхование жизни. Псевдостраховые «зарплатные» схемы, а также другие формы использования страховой оболочки для оптимизации налогообложения предприятий продолжают играть ключевую роль в страховании жизни в России, поэтому увеличение сбора страховой премии в этой отрасли преимущественно отражает реальный рост фонда заработной платы предприятий и организаций, использующих данный механизм выплаты материального вознаграждения сотрудникам. Поскольку страхование имущества и ответственности также используется в схемах зарплатного страхования, этот фактор следует учитывать и при оценке реальных причин высоких темпов роста сбора страховой премии по этим отраслям.

На диаграмме 2 показана доля страховых взносов по отраслям страхования.

Диаграмма 2.

Доля страховых взносов по отраслям страхования.

И, наоборот, тот факт, что личное страхование, основу которого составляет ДМС,, относительно редко используется в налогосберегающих схемах, а также тесная зависимость между объем премии по ДМС и ценами за услуги медицинских учреждений, ориентирующимися, главным образом, на показатели инфляции, а не на динамику валютного курса, являются главными причинами относительно низких темпов роста страховой премии по личному страхованию.

В региональном разрезе ситуация на страховом рынке выглядит следующим образом. Как по численности зарегистрированных в регионах страховых организаций, так и по объему собираемой страховой премии с большим отрывом лидирует Москва. Здесь зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от общей численности зарегистрированных в России компаний), из которых отчитались в своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).

Помимо Москвы заметную долю в общероссийской страховой премии имеют Тюменская область (6,4%), С-Петербург (3,3%), Самарская область (2,4%), Московская область (2,1%), Кемеровская область (1,7%), Иркутская область (1,5%), Челябинская область (1,2%), Красноярский край (1,2%).[17]

Отраслевая структура регионального рынка весьма неоднородна.

В список тридцати ведущих регионов РФ по сбору страховой премии вошли четыре региона, которые в 1998 году занимали места за пределами первой тридцатки. Среди «новичков» оказались: Ленинградская область (11-е место). Воронежская область (25), Ульяновская область (28), Республика Алтай (29).

Основной причиной роста страховой премии в частности Ленинградской области явилась активность одной компании («Региональное СО»), которая резко увеличила сбор премии по страхованию имущества в то время как остальные страховщики Ленинградской области в среднем увеличили премию по сравнению с 1998 годом лишь на 44%. В 1999 году в области работало семь страховщиков.

В Воронежской области этот процесс протекал за счет увеличения премии по добровольному личному страхованию и страхованию имущества местными компаниями. В области работали 10 страховщиков.

Локомотивом роста в Ульяновской области стала страховая компания «НИК», специализирующаяся на имущественным страховании (кэптив авиационной компании «Волга-Днепр»).

Республика Алтай переместилась в первую тридцатку благодаря компании «Росэнерго» (Горно-Алтайск), увеличившей сбор премии по имущественному страхованию.

Среди 30 наиболее крупных по сбору страховой премии регионов улучшили свои показатели: Тюменская область (с 5 места переместилась на 2), Московская область (с 7 на 5), Вологодская область (с 20 на 12), Оренбургская область (с 24 на 18). Причины этих перемещений также довольно далеки от объективных процессов развития страхового рынка.[18]

В Тюменской области страховая группа «ЛУКОЙЛ» перерегистрировалась в г. Когалым. Тюменской области и собираемая ею премия засчитывается в региональный показатель.

В Московской области важную роль в улучшении показателя сбора страховой премии сыграла зарегистрированная в г. Долгопрудном «Национальная страховая группа», занимающаяся страхованием жизни.

Вологодская область переместилась на несколько ступенек вверх благодаря активизации деятельности страховой компании «Шексна» и ее дочерних структур. Необходимо отметить, что «Шексна» является акционером страховой компании «Национальная страховая группа».

Перемещение по списку вниз Владимирской области обусловлено снижением активности местных страховщиков и, как результат, невысокими тепами роста сбора страховой премии.

В Новосибирской области 13 страховых компаний ухудшили свои показатели в 1999 году по сравнению с 1998 годом, что привело к перемещению области с шестого на тринадцатое место. Сокращение сбора премии связано с уменьшением масштабов обязательного страхования.

В Омской области это связано с прекращением деятельности нескольких страховщиков.

Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в 2001 г. преведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в 2001 г.

Федеральные округа	Страховые взносы	В % к общей сумме	Страховые выплаты	В % к общей сумме
Северо-Западный	10,0	3,6%	6,8	4,0%
Центральный	217,2	78,5%	136,2	79,3%
Приволжский	12,9	4,7%	7,9	4,6%
Южный	3,5	1,3%	2,6	1,5%
Уральский	18,6	6,7%	6,4	3,7%
Сибирский	11,2	4,0%	9,3	5,4%
Дальневосточный	3,2	1,2%	2,6	1,5%
Всего	276,6	100,0%	171,8	100,0%

Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг.

На диаграмме 3 представлена доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

Диаграмма 3

Доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

 

На диаграмме 4 представлена доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Диаграмма 4

Доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Таким образом, динамика сбора страховой премии в регионах Российской Федерации имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков, а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Некоторые колебания этого показателя по сравнению с 1999 годом связаны с прекращением деятельности местных организации и их переходом на положение филиалов или представительств московских страховщиков. Абстрагируясь от аномальных всплесков активности, связанных с осуществлением различных псевдостраховых схем, можно констатировать, что емкость региональных рынков в целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам инфляции.

Если в целом по России на добровольное страхование приходится 77,7% общей суммы страховой премии, причем в истекшем году тенденция к увеличению доли добровольного страхования была весьма отчетлива, то ситуация в регионах далеко не столь однозначна.

В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу относится, например. Магаданская область, где обязательное страхование дает 99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%), Астраханская область (96,1%), Камчатская область (94,3%), Саха-Якутия (93,6%), Читинская область (91,6%), Ставропольский край (89,2%), Карелия (85,7%), Сахалинская область (84,4%), Воронежская область (84,3%). В других регионах, наоборот, доминирует добровольное страхование. Например, в Республике Алтай, в Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на добровольное страхование.[28, 29]

Следует еще раз подчеркнуть, что применяемая Департаментом страхового надзора методика подсчета премии, собираемой в регионах, подразумевает включение в нее только показателей страховых компаний, зарегистрированных в данном регионе. Поэтому приведенные выше цифры не вполне корректно отражают отраслевую структуру региональных рынков, поскольку не учитывают результаты деятельности филиалов компаний и групп федерального уровня. Тем не менее, эти показатели должны учитываться как при оценке результатов деятельности существующих периферийных структур Ингосстраха, так и при планировании создания новых филиалов.

В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные изменения, заслуживающие упоминания и анализа.

100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 г. в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в 1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой премии является компания "Региональное страховое общество" (г. Подпорожье, Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз (со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).[18]

Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в 15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" – в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые вошли в десятку лидеров рынка (как заявил руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ И.В. Ломакин-Румянцев "увеличение сбора страховой премии в сотни и тысячи раз не остается без внимания специалистов Департамента, которые изучают причины таких выдающихся темпов роста", причем результатом такого изучения зачастую становится отзыв лицензии у страховой компании, как это произошло с СК "Константа" в 1998г. и "Лига-Траст" в 1999г. Таким образом. сохраняется вероятность того, что результаты деятельности, а также списки крупнейших страховщиков России по итогам 2000 г. могут быть пересмотрены).

Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже, чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.[17]

Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой премии занимают компании, сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное» страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает 50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса», и 49,4% у «Ресо-Гарантии».

Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких операций.

Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний – «ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г. не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии, занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК «ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза, «Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп. Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).

Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4 раза.[17]

Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО», «ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО". «Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии (в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору страховой премии. [28, 31]

Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3.

Таблица 3

Крупнейшие компании в основных видах страховой деятельности.

Виды страхования	Компании-лидеры
Страхование выезжающих за рубеж	"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК
Автострахование	"Ингосстрах", система "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь"
Страхование водного транспорта	"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система "Росгосстрах", "Нефтеполис"
Страхование воздушного транспорта	"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК
Страхование имущества физических лиц	система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия", МАКС, ВСК
Страхование профессиональной ответственности	"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", НЭСО, "Якорь"
Добровольное медицинское страхование	"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", "Медведь ЛК"

Источник: Эксперт, #34 (294) от 17 сентября 2001

Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних «Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М» (соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).

Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском страховом рынке по-прежнему невелика.

60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых компаний.

В 1999г. 60 страховых компаний с участием иностранного капитала собрали страховую премию 8,1 млрд. рублей или 8,4% от общей суммы страховой премии в масштабах страны. Прирост общей суммы премии, собранной этой группой компаний по сравнению с показателем 1998г. составил 259% (в 3,59 раза, что заметно выше, чем динамика сбора страховой премии в целом по рынку).

Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового рынка России.

В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%. Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с участием иностранного капитала.

Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для компаний с иностранным участием она составила 52,5%.

Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил 174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли страхования приходится на компании с иностранным участием.

Обращают на себя внимание относительно низкие темпы развития операций в добровольном страховании ином, чем страхование жизни, прежде всего, в страховании ответственности. Если в среднем по России сбор премии по страхованию ответственности вырос в 3,2 раза, то компании с иностранным участием увеличили его в целом лишь вдвое. В результате доля этой группы компаний в совокупной премии по страхованию ответственности сократилась с 11,4% до 7,1%. Доля компаний с участием иностранного капитала в личном страховании в 1999г. составила 10,1% (в 1998г. - 7,6%), в страховании имущества – также 10,1% (в 1998г. –10,9%).

В 2001 г. сбор премии по добровольному страхованию в России составил 205,8 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,75 раза, т.е. увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка в целом. В результате удельный вес добровольного страхования в совокупной страховой премии вырос с 65% до 77,7%, Тенденция к росту доли добровольного страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе ОМС.

Процесс концентрации рынка, характерный для страхового рынка в целом, еще более отчетливо проявляется в добровольном страховании. Доля 100 крупнейших страховщиков в общем сборе премии по добровольному страхованию в истекшем году составила 84,7% (по рынку в целом - 76,1%). Причина в том, что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору страховой премии в целом.

Статистика Департамента страхового надзора, начиная с 1998г. выделяет две основные отрасли добровольного страхования - страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни.

Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5 млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Удельный вес страхования жизни в общем сборе страховой премии составил 36,7% (в 1998г. – 29,5%), а в добровольном страховании – 47,3% (в 1998г. – 45,4%).[18]

Причины опережающего роста страхования жизни очевидны – использование налогосберегающих схем в возрастающих масштабах как реакция хозяйствующих субъектов на неадекватную налоговую систему. Классическое накопительное и смешанное страхование жизни, а также пенсионное страхование развиты по-прежнему крайне слабо. Причины тоже достаточно прозрачны: отрицательная динамика реальных доходов населения, отсутствие налоговых стимулов, нерешенность проблемы страховых взносов населения в подразделениях Госстраха, внесенных до 1992г. и практически полностью обесцененных последующей инфляцией, традиционность предпочтений населения в формах сбережения, отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов, достаточно ликвидных с одной стороны и привлекательных с точки зрения доходности - с другой для формирования резервов по страхованию жизни.

Вместе с тем, некоторые эксперты видят серьезные предпосылки для развития классического страхования жизни в России уже сейчас, указывая на намечающеюся тенденцию к росту реальных доходов населения и возрастание интереса к негосударственному пенсионному обеспечению. Западные страховщики относят страхование жизни к числу наиболее перспективных сегментов российского страхового рынка и уже начали практическую работу по его освоению.

Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского показателя (в 1998г. – 88%), иными словами, концентрация на рынке страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах. Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18 зарегистрированы в Москве.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в 1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в 160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет 88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило 13,8 раза).

Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки, составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).

Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. – 2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с 7-ой на 8-ую строчку.

«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА» (увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.

В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.[19]

СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-Л»).

Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни по-прежнему опережает ДСЖ по объему собираемой премии, причем в абсолютном выражении разрыв между ними увеличился с 2,5 млрд. рублей в 1998г. до 4 млрд. рублей в 1999г., несмотря на опережающие темпы роста ДСЖ. Сбор прямой премии по страхованию иному, чем страхование жизни в целом по России, составил 39,6 млрд. рублей, из которых 32,6 млрд. рублей (82%) приходится на первые 100 крупнейших компаний. Лидерами рынка в этой отрасли страхования стали кэптивные компании «ЛУКОЙЛ» и «Согаз», увеличившие сбор премии по сравнению с 1998г. соответственно в 13,1 и 9,1 раза. «Ингосстрах» занимает третье место (в 1998г. – второе) в этом списке, «Ингосстрах-Россия» – 14-ое (в 1998г. – 12-ое).[19]

Резко увеличили сбор страховой премии по страхованию «нежизни» «Юкос-Гарант» – в 212,5 раз (переместился в списке крупнейших страховщиков с 512 на 11 место), «Газпроммедстрах» – в 29,7 раза (со 153 места переместился на 15-ое), "СК Спасские Ворота" – в 11,3 раза (с 40-го места переместилась на 7-ое).

Совокупный объем выплат по страхованию иному, чем страхование жизни составил 11,и млрд. рублей, в т.ч. 9,4 млрд. рублей (81%) приходится на первые 100 компаний. Лидером по объему выплат в истекшем году был «Согаз» (2,4 млрд. рублей), «Ингосстрах» – на втором месте (1,2 млрд. рублей).

Наиболее значительным по объему сегментом российского рынка страхования иного, чем страхование жизни является страхование имущества. В 1999г. сбор премии по страхованию имущества составил 26,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом более чем втрое. Доля имущественного страхования в общем сборе страховой премии в 1999г. составила 27,1% (в 1998г. – 20,5%), а в добровольном страховании – 34,8% (в 1998г. – 31,6%).

Общий сбор страховой премии по страхованию имущества 100 крупнейшими страховыми компаниями составил 22,6 млрд. рублей или 86,6% общего сбора по отрасли (в 1998г. – 72,1%).

Резкий рост этого показателя означает существенное превышение средних темпов роста сбора премии по имуществу в первой сотне страховщиков над темпами роста по рынку в целом. Действительно, средний темп роста в первой сотне составил 3,6 раза (в среднем по рынку – 3,02 раза). Среди ста крупнейших страховщиков есть компании, увеличившие сбор премии по страхованию имущества в десятки, сотни и даже тысячи раз.

Суммарный объем премии, собранной этими компаниями составил 12,5 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей в 1998г. (увеличение в 4,3 раза). Доля 10 крупнейших компаний в общем сборе премии по страхованию имущества составила около 48% по сравнению с 33% в 1998г. Иными словами, процесс концентрации сбора премии в крупнейших компаниях в этом сегменте рынка протекал весьма динамично, причем на фоне явного обострения как экономической, так и внеэкономической конкуренции, а также усиления позиций кэптивных страховщиков.

Список лидеров имущественного страхования в 1999г. претерпел заметные изменения. В него вошли три компании, ранее не осуществлявшие таких операций («Региональное СО») или, осуществлявшие их в небольших масштабах («Юкос-Гарант» и «Спасские Ворота»). Соответственно эти компании и обеспечили сверхвысокие темпы роста премии в первой десятке (например, «Юкос-Гарант» увеличил сбор премии более чем в 1000 раз, «Спасские Ворота» – в 12,3 раза), наряду с кэптивами «Согаз» и «ЛУКОЙЛ», нарастившими объемы полученной премии соответственно в 15,5 и 13,1 раза.

На этом фоне трехкратное увеличение сбора премии «Ингосстрахом» выглядит более чем скромно (среди десятки крупнейших страховщиков «Ингосстрах» занимает 6-ое место по темпам роста). «Согаз» и «ЛУКОЙЛ», в 1998г. занимавшие соответственно 10-ое и 7-ое места по сбору премии по имущественному страхованию, в 1999г. вышли на лидирующие позиции, оттеснив «Ингосстрах» на третье место. По сумме премии «Согаз» опередил «Ингосстрах» на 780 млн. рублей (более 40% от собранной Ингосстрахом премии), "ЛУКОЙЛ" - на 760 млн. рублей.[17]

Обращает на себя внимание и тот факт, что в десятке лидеров на профильном для Ингосстраха секторе рынка численно преобладают кэптивные компании. Так, 5 из 10 крупнейших компаний в имущественном страховании представляют интересы крупнейших ФПГ. Это подтверждает вывод о тенденции к сокращению страхового поля, свободного от корпоративных ограничений. В истекшем году эта тенденция усилилась в связи с ростом объемов производства и экспорта на предприятиях ТЭК и других добывающих предприятиях и соответствующего увеличения затрат на страхование, относимых на себестоимость продукции в рамках 1%-ого ограничения. Этот же фактор еще более актуализировал вопросы оптимизации налогообложения ФПГ, решаемые посредством страховых схем. в т.ч. и по страхованию имущества.

Характерным явлением для деятельности кэптивных страховщиков на рынке страхования имущества является и аномально низкий уровень убыточности их операций. Так, уровень убыточности СК «ЛУКОЙЛ» в 1999г. составил 0,8%, «Интеррос-Согласие» обеспечило убыточность на уровне 1,65%, «Юкос-Гарант» – 0,08%. Единственным исключением в группе лидеров является «Согаз» (75,9%), однако, высокий уровень выплат в этой компании обусловлен "прокачкой" через нее свыше 2 млрд. рублей в первом квартале и не является показателем страховой деятельности как таковой. «Ингосстрах» в 1998г. имел наиболее высокий уровень выплат по имущественному страхованию (43%).

Из компаний, не вошедших в десятку крупнейших по страхованию имущества, наиболее высокие темпы роста премии были отмечены у таких как «Ингосстрах-Россия» (5,2 раза), "ВЕСТА" (6,9 раза), ПСК (3 раза), Группа Ренессанс-Страхование (3,6 раза).

Страхование ответственности в истекшем году развивалось наиболее высокими темпами из всех отраслей добровольного страхования - в целом по рынку сбор премии увеличился в 3,15 раза, а среди компаний первой сотни - в 3,5 раза.

Доля ста крупнейших компаний в собранной премии по страхованию ответственности составила 98,9% по сравнению с 89,7% с 1998г., иными словами, страхование ответственности в России практически занимаются около 100 компаний.

Общая сумма страховой премии, собранная десятью крупнейшими страховыми компаниями по страхованию ответственности в 1999г., составила 2729,9 млн. рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 4,2 раза. Таким образом, в этой отрасли страхования зависимость между объемом операций и темпом их роста прослеживается довольно отчетливо - наиболее крупные компании демонстрируют и наибольшую динамику. Та же картина характерна и для выплат, - в целом, объем выплат по страхованию ответственности вырос на 72.7%, в первой сотне он увеличился в 2,8 раза, а в первой десятке - в 3,7 раза.

Среди первых десяти страховщиков по страхованию ответственности четыре компании в 1998г. не входили в десятку крупнейших, СК «Москва» переместилась в этом списке на одну позицию (с 11-ого на 10-е место), «Балтийское страховое общество» – с 13-го на 7-ое место, «Интеррос-Согласие» – с 26-го на 4-ое, а «Спасские ворота» – с 30-го на 9-ое место. В первой десятке наиболее высокие темпы роста сбора страховой премии зафиксировали «Интеррос-Согласие» (31,6 раза), «ЛУКОЙЛ» (13,6 раза), «Спасские ворота» (10,6 раза). Отметим, что в этой группе «Ингосстрах» занимал лишь 8-ое место по темпам роста (2,4 раза), опередив лишь СК «Русский мир» и «РОСНО».

Характерным для первой десятки страховщиков по страхованию ответственности является и крайне низкий уровень выплат, что отражает расширение использования псевдостраховых схем в этой отрасли. Если в среднем по отрасли он составляет 11,1%, в первой сотне страховщиков -9,6%, то в десятке лидеров - 9,1%. При этом уровень выплат у «Ингосстраха» составил 40%. Если исключить из расчетов «Ингосстрах» и включить в десятку одиннадцатую по сбору премии компанию («Русь»), то уровень выплат в этой группе составит 1,4%. Уровень выплат в СК «Лукойл» в 1999г. составил 0,1%, в СК «Интеррос-Согласие» – 0,3%, в СК «Балтийское страховое общество» – 0,4%, в СК «Спасские ворота» – 0,2%, в СК «Москва» – 0,6%. При общем аномально низком уровне убыточности по страхованию ответственности среди лидеров рынка, он особенно низок в кэптивных компаниях.

«Ингосстрах» занимает второе место в России по сбору премии по страхованию ответственности и является бесспорным лидером по объему выплат, опережая ближайшую по этому показателю компанию более чем на порядок. Следует отметить, что не имея себе равных по уровню выплат среди компаний первой десятки, «Ингосстрах» – компания отнюдь не уникальная по уровню выплат среди сотни крупнейших страховщиков России в этой отрасли. Более высокие уровни убыточности имеют, например, такие компании как «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Ника», «СТЕАКО» и ряд других.

Помимо «Ингосстраха» в первую сотню компаний входят также две другие компании группы: «Ингосстрах-Россия» (39-е место) и «Ингосстрах – С-Петербург» (47-е).

Сбор премии по личному страхованию в 1999г. составил 8983,0 млн. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом на 83,8%. Темпы роста личного страхования в истекшем году были заметно ниже, чем в других отраслях добровольного страхования, в результате его удельный вес в общем объеме собранной премии снизился с 11,6% до 9,3%.

Объем выплат составил 4509,8 млн. рублей и вырос на 45,6%. Доля личного страхования в совокупном объеме выплат сократилась с 9,6% до 7,2%.

Первые сто компаний собрали в рамках личного страхования 7247,1 млн. рублей страховой премии и выплатили в виде возмещения убытков – 3623,9 млн. рублей. Доля первых ста компаний в общей сумме премии по личному страхованию составила 80,7%, в выплатах – 80,4%.

Динамика роста суммы страховой премии по личному страхованию в первой сотне заметно выше, чем по рынку в целом - она составляет 202,3%, рост объема выплат в этой группе также превышает среднерыночный, но разрыв существенно меньше (153% и 145,6% соответственно). Иными словами, тенденция к расширению рыночной ниши лидирующей группы сопровождается улучшением технического результата прохождения операций.

Суммарный сбор премии в первой десятке составил 3725 млн. рублей (в 1998г. этот показатель составлял 2260 млн. рублей) и вырос на 64,8%.

Таким образом, темп прироста сбора страховой премии в лидирующей группе оказался ниже не только темпов прироста в первой сотне, но и соответствующего показателя в среднем по рынку. Другими словами, в этой отрасли страхования сложилась ситуация, абсолютно нетипичная для других отраслей страхования.

В десятке лидеров, по крайней мере, две компании имеют практически нулевые или отрицательные показатели прироста премии. «РОСНО» – лидер рынка – увеличила сбор премии всего на 4,7% по сравнению с 1998г., а «МАКС» сократила его практически вдвое (на 49%) (стагнация ("РОСНО") и сокращение («МАКС») масштабов операций в этих компаниях является следствием свертывания муниципальной программы фармстрахования в Москве). Компания «Соцмед» (Уфа) зафиксировала увеличение объема премии на 38%, что практически эквивалентно темпам инфляции. Вместе с тем, другие компании – лидеры достигли не менее чем двукратного увеличения сбора премии, а кэптив Газпрома – «Газпроммедстрах» добился ее прироста почти в три тысячи раз, переместившись в списке лидеров с 37-го на 2-ое место. Из других перемещений в списке лидеров заслуживает внимания переход «Ингосстраха» с 10-го на 4-ое место при увеличении показателя сбора премии в 4,8 раза и одновременное перемещение СК «Ингосстрах-России» с 7-го на 27-ое место (сокращение сбора премии на 43%). ПСК активно развивала это направление деятельности, увеличив сбор премии в 5,4 раза.

Для большинства компаний - лидеров в личном страховании это направление не является главным. В «РОСНО» удельный вес личного страхования в структуре собираемой премии сократился с 61,3% до 21,9%, в СК «Согаз» – с 41,4% до 14,6%, в «Ресо-Гарантия» – с 23,2% до 17,7%. Исключение составляют «Газпроммедстрах» – компания, созданная специально для проведения этих операций, а также СК «МАКС», до свертывания московской муниципальной программы фармацевтического страхования, опиравшаяся при формировании страхового портфеля именно на этот вид страхования. [17].

Современный российский страховой рынок со множеством частных страховых организаций, миллиардными оборотами страховой премии, без сомнения, играет определенную роль в мировом страховом хозяйстве. Несмотря на то, что, согласно статистическим данным, доля полученной российскими страховщиками страховой премии не превышает 0,4% от мирового объема страховых услуг, несомненно, рыночные преобразования в области страхования находятся под пристальным вниманием зарубежных экономистов, политиков, страховых и перестраховочных обществ.