Функционирование рынка сотовой радиотелефонной связи

2.2 Функционирование рынка сотовой радиотелефонной связи

в Орловской области

Функционирование (коммерческая эксплуатация) услуг сотовой радиотелефонной связи в Орловской области началось фактически с 1997 года с момента начала осуществления своей деятельности ЗАО «Сотовая Связь Черноземья», имеющей статус федеральной сотовой сети и осуществляющего свою деятельность под торговой маркой «СоТел» на территории 6-ти областей (Тамбовская, Воронежская, Орловская, Липецкая, Курская, Белгородская области). Внедрение услуг данной отрасли происходило в регионе достаточно трудно и долго. И только благодаря правильной конкурентной политике и региональной экспансии передовых операторов сотовой связи в последние годы, а также развитию на территории области сети стандарта связи, используемой в большинстве стран мира (GSM-900/1800), это положение кардинально изменилось в течение последних двух-трех лет. Стоит отметить, что в настоящее время, по сведениям Управления государственного надзора за связью Орловской области, проникновение сотовой связи в регионе за последние годы возросло на столько, что исходя из процентного соотношения жителей области и количества абонентов сотовых сетей, сотовой связью в регионе пользуются примерно 8-9% населения, когда еще полтора года назад эта цифра колебалась в размере 3-5%.

На сегодняшний день в Орловской области свою деятельность осуществляют четыре опе­ратора сотовой связи, но фактически только 3 из них (приложение Н, таблица Н.1):

ЗАО «РоСиКо» (место регистрации – г. Мо­сква);

ЗАО «Сотовая Связь Черноземья» (место регистрации – г. Воронеж);

ОАО «РеКом» (место регистрации – г. Орел);

ОАО «ВымпелКом-Регион» (место регистрации – г. Москва).

Сразу стоит оговориться, что ЗАО «РоСиКо» – сотовая компания, осуществляющая развитие инфраструктуры сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Орловской области имеет в регионе всего одну базовую станцию, которая в настоящее время обслуживает абонентов ОАО «РеКом». Договоры данного оператора на присоединение и взаимодействие с другими операторами находятся в стадии согласования. Основные проблемы в организации данного вида услуг связи ЗАО «РоСиКо» видит в обилии бюрократических барьеров, замедляющих процесс согласования необходимой документации в государственных органах для строительства объектов связи и развития сети сотовой связи в целом. Поэтому, давая оценку рынку сотовой связи региона, данное акционерное общество рассматриваться не будет.

ЗАО «Сотовая Связь Черноземья», как говорилась выше, – сторожила сотовой связи региона, осуществляющая свою деятельность в области в лице Орловского филиала данного общества. Однако в настоящее время организация переживает большие трудности в своей деятельности, связанные с необходимостью удержания абонентов у себя в сети, так как данная компания использует более старый стандарт связи (NMT-450) чем ее конкуренты, использующие современный (GSM-900/1800). Поэтому единственной надеждой в развитии данного оператора является его преобразование либо под стандарт, используемый конкурентами, либо ждать подписания соответствующего документа Минсвязи РФ о переводе сотовых компаний, использующих данный стандарт связи на более новый (CDMA-1900), начавший не так давно развиваться на западе.

ОАО «РеКом» – это дочерняя компания ОАО «МТС», являющаяся на сегодняшний день в регионе передовой не только сотовой компанией, но и компанией, предоставляющей услуги Интернет-доступа и цифровой связи в формате IP-телефонии. Ее передовые позиции прежде всего обусловлены тем, что данная компания начала внедрение нового стандарта сотовой связи (GSM) именно тогда, когда это было необходимо рынку, что и говорит о его востребованности сейчас, а также тем, что данная организация почти пять лет была единственной компанией в регионе, оказывающая услуги нового стандарта связи, т.е. фактически являясь монополистом в этой среде. В связи с чем по состоянию на 31 марта 2003 года ОАО «РеКом» принадлежит не только большая доля рынка услуг сотовой связи в Орловской области (рисунок 8), но и большая доля (размер) фактического оказания услуг (зона покрытия) в регионе (приложение П, рисунок П.1).

Рисунок 8 – Доля рынка по операторам, фактически осуществляющих свою

деятельность в Орловской области (пропорциональной числу

операторов, действующих в регионе)

ОАО «ВымпелКом-Регион» – это дочерняя компания (проект регионального развития) оператора сотовой связи ОАО «ВымпелКом», начавшей фактически оказывать в лице Орловского филиала свои услуги в регионе под торговой маркой «БиЛайн» с 28 августа 2002 года. Стоит оговориться, что данная компания в настоящее время развивается очень бурными темпами и уже на первых этапах своей деятельности в регионе начинает оказывать «ощутимые неудобства» своему главному конкуренту ОАО «РеКом».

Теперь, чтобы более детально рассмотреть деятельность операторов сотовой связи, функционирующих на территории Орловской области, затронем основные показатели их деятельности в порядке появления операторов в регионе [43]. Для оценки эффективности деятельности данных компаний воспользуемся рядом ключевых показателей, которыми оперируют Международное рейтинговое агентство «Standard & Poor's» и информационно-аналитическое агентство ЗАО «Сотовик» для общей характеристики компаний сотовой связи.

Первой рассмотрим компанию «Сотовая связь Черноземья», осуществляющую на сегодняшний день не очень эффективную деятельность по оказанию услуг сотовой связи в регионе по сравнению с ее конкурентами (таблица 4).

Данная организация за 3 последних года деятельности заметно сдала свои позиции на рынке услуг сотовой связи в регионе. Об этом говорит снижение ряда показателей. Наиболее наглядно это проявляется в динамике прибыли компании, которая в течение 3-х анализируемых лет постепенно снижалась. Так, в 2000 году прибыль компании составляла 7873652,51 рублей, а по состоянию на 2002 год всего лишь 3319247,13 рублей, т.е. снизилась на 57,8%. Снижение прибыли напрямую связано с резким падением выручки компании в 2002 году. Это можно объяснить заметным снижением роста числа абонентской базы в 2002 году по сравнению с предыдущим годом (на 45,8%), и, как следствие этого, снижается объем предоставленных услуг в натуральном выражении. Так, в 2000 году абонентам было предоставлено в суммарном выражении 4200000 трафикоминут, в 2001 году этот показатель снизился в 1,5 раза, а в 2002 году еще на 60,7% и составил всего лишь 1700000 трафикоминут. При этом стоит отметить рост себестоимости единицы трафика с 3,15 рублей в 2000 году до 6,02 рублей в 2002 году. Это обусловлено тем, что происходит снижение количества абонентов, а затраты на техническое обслуживание сети остаются практически неизменными.

Таблица 4 – Основные показатели деятельности ЗАО «Сотовая Связь

Черноземья» на региональном рынке

Итак, для стабилизации своего положения у организации есть два основных выхода, о которых говорилось выше. А приоритетным направлением на ближайшую перспективу является пересмотр тарифной и маркетинговой политики.

Теперь рассмотрим деятельность передовой компании сотовой связи на рынке Орловской области, которая ежегодно набирает обороты все большими и большими темпами (таблица 5).

Компания «РеКом», напротив, заявила себя как высокорентабельная и прибыльная организация. Данный оператор сотовой связи постоянно набирает обороты в регионе. Прежде всего об этом свидетельствует рост абонентской базы компании. В 2000 году ее клиентами были лишь 3198 человек, в следующем году в 2,5 раза больше, а наиболее активный приток отмечен в 2002 году – 36734 абонента. Следствием расширения абонентской базы служит и рост объема, предоставляемых услуг как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, в 2000 году абонентам было предоставлено услуг на 8300000 трафикоминут, а уже к 2002 году – на 27800000, что говорит и о гибкой тарифной политике, и о росте абонентской базы. В 2002 году компанией «РеКом» была получена рекордная за эти три года деятельности выручка – 1039834000,09 рублей. Следствием роста выручки является и рост прибыли компании. В 2001 году прибыль составила 115250680,10 рублей, а к концу 2002 года она увеличилась на 183% и составила 326109017,09 рублей. И это несмотря на большие затраты связанные с работами по завершению прокладки оптоволоконной линии связи на территории лицензионной зоны и строительством нового административного офиса в городе Орле. Рассматривая себестоимость предоставляемых услуг, можно отметить, что в 2001 году она увеличилась по сравнению с 2000 годом на 16,1% и составила 33,67 рублей, а в 2002 году опять снизилась до 25,67 рублей.

Таблица 5 – Основные показатели деятельности ОАО «РеКом» на

региональном рынке

В общем итоге можно отметить, что данная организация успешно осуществляет свою деятельность по оказанию телематических услуг в регионе. Вместе с тем стоит сказать, что ей все же необходимо пересмотреть свою тарифную политику в сторону понижения цен на свои тарифы для ориентации на пользователя со средним достатком. И вызвано это тем, что в Орловской области в последнее время услуги сотовой связи пользуются все большим и большим спросом, а некоторые жители области не могут себе позволить пользоваться ими из-за недостаточных доходов. Поэтому проведение данной политики будет выгодно для обеих сторон. В свою очередь, для компании – это рост абонентской базы и, как следствие этого, рост выручки за предоставляемые услуги. Для потенциальных же клиентов – доступность в использовании услуг сотовой связи.

Следующим этапом рассмотрим положение на региональном рынке сотовой компании «ВымпелКом-Регион», на которую в области до ее появления возлагались большие надежды со стороны потенциальных пользователей в сторону развития тарифной политики, ориентированной именно на широкий круг потребителей.

Данная компания, как говорилось выше, фактически начала оказывать свои услуги в регионе только с сентября 2002 года, поэтому ее рассмотрение ограничим последними месяцами 2002 года (таблица 6).

По итогам года компанией были заключены договора с 18577 абонентами, причем пик притока клиентов пришелся на декабрь, что обусловлено проведением акции льготного подключения по выгодным тарифным планам. За декабрь было подключено 9528 абонентов, тогда как на конец сентября – 4349 человек, т.е. в 2,2 раза меньше. Всплеск абонентской базы привел и к росту выручки, полученной компанией в 2002 году. Так, по данным на декабрь она составила 6124560,67 рублей, что на 191,3% больше, чем в ноябре. Относительно низкие показатели в октябре-ноябре объясняются спавшим ажиотажем на услуги компании по сравнению с сентябрем, а также тем, что главный конкурент компания «РеКом» приступила к внедрению гибкой ценовой политики для привлечения большего числа абонентов на свою сторону. Что касается затрат компании, то следует отметить, что наиболее высокими они были в сентябре и декабре. Высокие объемы затраченных ресурсов в сентябре, естественно, объясняются началом функционирования компании в регионе. Примерно на том же уровне сохранились затраты и в декабре, связанные с максимальным притоком абонентов. Объем предоставленных услуг компанией в натуральном выражении также набирает обороты с 550000 трафикоминут в сентябре до 750000 на конец года. Наряду с этим отмечается снижение себестоимости единицы предоставляемых услуг с 8,54 рублей в начале осуществления деятельности до 6,40 рублей в конце года, что является положительной тенденцией для предприятия, а также говорит о большом приросте абонентской базы.

Таблица 6 – Основные показатели деятельности ОАО «ВымпелКом-Регион»

на региональном рынке

Итак, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что данная компания в оцениваемом периоде, а также и на данный момент эффективно функционирует на региональном рынке, хотя нужно сказать, что рост абонентской базы не беспредельный, поэтому рост числа абонентов может ограничиться мероприятиями маркетинговой политики, проводимой компанией в настоящее время. Поэтому необходимо думать не только о наращивании собственной абонентской базы, но и о дальнейшем удержании абонентов у себя в сети, соответственно, проводя гибкую тарифную и эффективную маркетинговую политику, основанную на доходах среднего класса населения в области. Также отметим и позитивные позиции данной организации: данная компания с начала ведения своей деятельности и по сей день снимает «монопольную нагрузку» в регионе, существовавшую все последнее время деятельности фактически одного оператора сотовой связи ОАО «РеКом», осуществляющего свою деятельность в стандарте GSM. Поэтому в настоящее время данные операторы ведут очень ожесточенную конкурентную борьбу за передовые позиции на рынке данного вида услуг в Орловской области (хотя доля бывшего монополиста в регионе до сих пор остается весомой).

Подытоживая все выше сказанное, стоит привести следующие данные (таблица 7), более наглядно дающие оценку состоянию операторов сотовой связи региона за последние три года.

Таблица 7 – Оценка доли операторов сотовой связи на региональном рынке

Теперь затронем вопрос о рейтинге региона в глазах ЗАО «ИАА Сотовик», занимающегося проблематикой сотовой связи в России и в мире в целом (рисунок 9) [45].

В данном специфическом рейтинге буква «D», открывающая рейтинг региона, и нижняя часть диаграммы, означают, что регион характеризуется невысокой, хотя и не низшей (по сравнению со среднероссийской), экономической привлекательностью для операторов мобильной связи, которые уже работают или только собираются выходить на данный рынок.

Рисунок 9 – Рейтинг региона (Орловской области) по данным

ЗАО «ИАА Сотовик» на 31 марта 2003 года

Буква «C» – второй символ в рейтинге региона (и размер более темного сектора, обозначенного цифрой «1»), означает, что данный регион характеризуется средним (по России) уровнем проникновения сотовой связи. В зависимости от первого символа в рейтинге можно судить о регионе более детально (например, сочетание букв «AC» обычно означает, что регион обладает высоким потенциалом роста проникновения, а сочетание букв «ЕС» может означать, что в данном регионе платежеспособный спрос весьма ограничен и не следует ожидать особого роста проникновения).

Символ «4» и стрелка на диаграмме означают (размер более светлого сектора, обозначенного цифрой «2»), что по данным ЗАО «ИАА Сотовик», регион характеризуется темпом роста абонентской базы за последние месяцы выше среднего по России (но, соответственно, не таким высоким, как при оценке «5»). Подобный прирост, вероятно, означает, что на рынке региона идет активное развитие. Такое развитие бывает связано с обострением конкурентной ситуации в регионе.

Продолжая разговор о развитии и функционировании рынка сотовой связи в Орловской области, нельзя не затронуть его функционирование и развитие как составной части Центрального (укрупненного) региона¹ в целом, так как именно с этого региона в 1992 году и началось развитие и функционирование сетей беспроводной сотовой радиотелефонной связи.

Данный регион, насчитывающий свыше 41,3 млн. человек, имеет наивысший уровень проникновения сотовой связи в РФ. Это, естественно, так как объясняется это тем, что развитие сотовой связи началось именно с Москвы и московской области, входящей в этот регион.

Имея ввиду самые последние (свежие) данные маркетинговых исследований ЗАО «ИАА Сотовик», стоит отметить, что к концу января 2003 года абонентская база достигла 9,5 млн., что соответствует уровню проникновения сотовой связи в регионе в 23%. Но если рассматривать Центральный регион без учета Москвы и Московской области, то результаты выглядят не такие впечатляющие – только около 6,6% населения пользуются услугами сотовой связи (рисунок 10).

И все же нельзя не отметить существующие факторы роста (развития) «сотовой инфраструктуры» в Центральном регионе, а именно:

уверенный экономический рост в ключевых регионах;

активное освоение массового рынка, особенно в Московской лицензионной зоне;

жесткая конкуренция и агрессивные маркетинговые инициативы основных операторов;

строительство новых сетей и расширение «зон покрытия».

Временной период

Рисунок 10 – Количество абонентов и уровень проникновения сотовой связи

в Центральном регионе

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что именно региональное развитие рынков сотовых сетей в перспективе будет являться приоритетным направление развития данной отрасли в целом, так как именно в регионах сосредоточено наибольшее количество потенциальных абонентов. Поэтому по прогнозам Международного рейтингового агентства «Standard & Poor's» к 2005 году более 83% абонентской базы будет сосредоточенно в регионах, что неизбежно должно привести к снижению цен на услуги этой отрасли. Стоит отметить, что данная тенденция уже широко просматривается и сейчас из-за региональной экспансии сотовых операторов связи, и из-за их жесткой конкурентной борьбы за конечного потребителя между ними [43].

Похожие работы

Развитие операций с пластиковыми картами на примере Сберегательного банка России

Скачать

123967

3

10

... или места установки банкомата; в каком варианте, и на каких условиях предполагается работа с конкретным клиентом или другим банком. По мере развития в России электронных платежных систем актуальными становятся и вопросы налогообложения операций по пластиковым картам, вопросы экономического обеспечения тарифной политики банков и д.р. Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо ...

Анализ развития системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек

Скачать

51146

1

7

... считывания, а также аудиторский след о сделках (запись результатов выполнения последних четырнадцати операций). В настоящее время «БелКарт» — это система межбанковских безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек, имеющая государственную поддержку, а соответственно и высокую надежность. Эту систему обслуживает Национальный банк Республики Беларусь, АСБ «Беларусбанк», ОАО « ...

История возникновения пластиковых карт и перспективы их развития

Скачать

154119

8

14

... , что, зная уровень рентабельности операции или программы, можно легко отвечать на многие управленческие вопросы, производить расчеты сроков окупаемости программ, видеть перспективы дальнейшего развития. Руководитель отдела пластиковых карт должен иметь ответ на самый главный вопрос: сколько это стоит и когда окупится? Итак, чтобы рассчитать рентабельность системы банковских карт необходимо: 1.  ...

Расчеты пластиковыми картами

Скачать

143348

5

16

... действующим законодательством России. На банковской карте должны присутствовать наименование и логотип эмитента, однозначно его идентифицирующие. 1.3 Платежные системы, используемые для расчетов пластиковыми картами В условиях активного развития электронных технологий, начиная с середины прошлого века, некоторые экономисты высказывали предположение о постепенном исчезновении наличных денег ...