Местная телефонная связь. Обеспечивается 92 традиционными операторами связи и около 2700 новыми операторами связи

2. Местная телефонная связь. Обеспечивается 92 традиционными операторами связи и около 2700 новыми операторами связи.

Доля новых операторов на рынке услуг связи, оказываемых операторами проводной телефонной связи, в целом по России составляет около 15 процентов. Однако в наиболее экономически развитых регионах страны данный показатель значительно выше (например в гг. Москве более 50 процентов).

Новые операторы связи концентрируют свои усилия на привлечении наиболее платежеспособных клиентов, предлагая им весь спектр самых современных и качественных услуг. Инвестиционная и маркетинговая стратегия новых операторов связи со стороны государства не контролируется.

Доля традиционных операторов на рынке услуг связи проводной телефонии составляет 85 процентов. Большая часть традиционных операторов внесена в реестр субъектов естественных монополий, при этом они являются относительно небольшими компаниями (100-300 тыс. номеров). Лишь 3 региональных компании имеют более 1 млн. телефонных номеров каждый. Это акционерные общества "Московская городская телефонная сеть" (3,9 млн. абонентов), "Петербургская телефонная сеть" (1,75 млн. абонентов) и "Электросвязь" Московской области" (1,24 млн. абонентов). Они вместе обслуживают около 22 процентов абонентов в России. В табл. 1 представлен список компаний, которые предоставляют услуги связи в Москве и Московском регионе.

Таблица 1.

Список компаний, влияющих на конкурентную обстановку в Московском регионе.

Тарифы и инвестиции традиционных операторов связи в соответствии с ФЗ "О естественных монополиях" регулируются Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства - органом, контролирующим естественные монополии в области связи. Тарифы на услуги местной телефонной связи для основного числа абонентов (население) установлены ниже себестоимости этих услуг, действует система перекрестного субсидирования. Деятельность по развитию местных телефонных сетей является экономически неэффективной. Срок окупаемости капитальных вложений превышает 25 лет. В целях выравнивания своих позиций на рынке высококачественных и современных услуг связи традиционные операторы вынуждены создавать дочерние или совместные предприятия, в рамках которых и реализуется данная деятельность. В течение последних 3 лет наблюдается падение показателей ввода номерной емкости [3].

3. Междугородная и международная связь. Здесь доминирует акционерное общество "Ростелеком", которое пропускает около 70 процентов всего междугородного и международного трафика Российской Федерации. При этом операторы других сетей в той или иной степени используют инфраструктуру этого акционерного общества при оказании ими услуг связи. В условиях конкуренции доля акционерного общества "Ростелеком" в этом сегменте рынка услуг постоянно снижается. Наличие перекрестного субсидирования приводит к установлению высоких розничных тарифов на услуги междугородной и международной связи. Новые операторы связи работают в том же самом сегменте рынка, что и акционерное общество "Ростелеком", но не несут нагрузку по дотированию услуг местной телефонной связи, в результате чего имеют возможность эффективно конкурировать с акционерным обществом "Ростелеком" в области ценовой политики, сохраняя при этом сверхвысокие прибыли от оказания услуг междугородной и международной связи.

4. Передача данных, телематические услуги (включая Интернет). Один из наиболее быстро развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка, в том что касается роста абонентской базы и развития инфраструктуры. Активных пользователей Интернета в России насчитывается около 2,5 млн. человек. Количество абонентов увеличивается на 50 процентов в год и в дальнейшем также ожидается активный рост. Тарифная и инвестиционная политика операторов связи в сегменте услуг передачи данных и Интернета со стороны государства не контролируется.

Ведущим московским оператором рынка телефонной связи является ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), долгое время бывшее и единственным (за исключением, некоторых ведомственных операторов) поставщиком данного вида услуг на рынок Москвы. Развитие рыночных отношений привело к возникновению в начале 90-х годов так называемых "альтернативных" операторов связи [35]. Своим появлением такие компании обязаны слабому развитию отечественной телекоммуникационной инфраструктуры, не отвечающей современным требованиям. В настоящее время на рынке работают более 50 весомых операторов, условно их можно разделить на следующие группы:

МГТС и ее дочерние организации;

- крупные альтернативные операторы связи;

- мелкие альтернативные операторы (как правило, это посредники, арендующие каналы у крупных игроков рынка).

МГТС - один из крупнейших в Европе операторов местной проводной связи, структурное подразделение АФК "Система". Акционерами компании является 18 фирм. Сама компания имеет 10 дочерних подразделений , 5 из которых предоставляют телекоммуникационные услуги (МТУ, "ТЕЛМОС", "Комстар", "Голден Лайн", "Комкор"). В 2005 году абонентская база МГТС насчитывала порядка 4.2 млн. номеров. Доля компании на московском рынке фиксированной связи составляет около 80%. Уровень оснащения телефонными номерами МГТС столичных жителей высок: на 100 человек приходится 43 телефона. Это лучший показатель по России и полное соответствие международному уровню. Корпоративными клиентами компании являются Сбербанк РФ, Комитет образования Правительства Москвы и еще более 15 тыс. крупных и мелких фирм. К преимуществам МГТС относится наличие самой большой и разветвленной сеть в городе и огромная абонентская база, невысокие тарифы, традиционность в подходах.

Не так давно компания вышла на рынок IP-телефонии, прежде принадлежавший исключительно "альтернативщикам". Теперь МГТС предоставляет услуги дальней связи, широкополосный доступ в Интернет, сервис "call-центров". В техническом плане, сервисе ассортименте и качестве предоставляемой связи компания пока уступает альтернативным операторам.

МГТС работает в основном на частном секторе (порядка 80%), доля бюджетных организаций не достигает 10%, а коммерческие фирмы составляют немногим более 10% в структуре абонентов. В качестве отличительной особенности абонентской базы надо отметить ее неэффективную структуру - наиболее доходные абоненты сосредоточены в секторе альтернативных операторов. Сегодня МГТС не конкурентен на рынке корпоративных клиентов, несмотря на то, что тарифы у МГТС в 2-3 раза ниже тарифов альтернативных операторов. Анализ клиентов, позволяет сделать вывод, что услугами МГТС в основном пользуются те абоненты, которые не могут себе позволить альтернативного оператора [35].

Появление первых альтернативных операторов связано с приходом на российский рынок крупнейших иностранных телекоммуникационных компаний и созданием на базе государственных предприятий совместных фирм. В качестве примера можно привести создание СП при участии американской компании "Sprint" и "Центрального телеграфа", а также многочисленные СП "МГТС" с зарубежными операторами связи и производителями оборудования. Первоначально альтернативные операторы переводили старую аналоговую инфраструктуру традиционных операторов в "цифровой формат". С течением времени они стали строить свои внутригородские телекоммуникационные сети на основе технологий SDH и АТМ. Именно альтернативные операторы основное внимание уделяют качеству связи и ассортименту предоставляемых услуг, а не их стоимости.

Приведем описание некоторых крупных альтернативных операторов.

Компания Антел Холдинг (www.antelgroup.ru) появилась на рынке в 2002 году. В состав холдинга входят фирмы "Макомнет", "Раском", "Метроком", "МКС", "Магистраль-телеком", "Сетьтелеком", "Сибинтек". В России компании группы обслуживают порядка 2500 бизнес-клиентов. Это предприятия крупного и среднего бизнеса, транснациональные компании, бизнес-центры, гостиницы, операторы фиксированной, сотовой и пейджинговой связи, банки, финансовые структуры, посольства. К услугам клиентов компании: аренда каналов связи, местная, международная и междугородная телефонная связь, доступ в Глобальную сеть Интернет.

Компания Голден Телеком (www.goldentelecom.ru) образована в США в 1999 году. В состав компании входят следующие фирмы "Комбелга", "Коминком", "Телеросс", "Совинтел". Выручка за 2006 год составила $ 667.4 млн. Оператор специализируется на предоставлении услуг цифровой местной, междугородной и международной голосовой связи, местных телефонных номеров и линий, выделенных линий, доступа в Интернет, проектировании, монтаже и управлении выделенными сетями передачи данных, центра обработки вызовов (Call Center).

Крупный оператор связи в Московском регионе - Комстар Объединенные Телесистемы (www.comstar.ru), создан на базе трех ведущих компаний "Комстар", "МТУ-Информ", "Телмос" в 2004 году. Основной акционер компании АФК "Система". Выручка от реализации услуг за 9 мес. 2005 года достигла $636.8 млн. По некоторым данным, компания контролирует 25% рынка телефонной связи Подмосковья. Количество абонентов на 30 сентября 2006 года насчитывало около 4.5 млн. Оператор предоставляет услуги телефонии: цифровой телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет, передачи данных, виртуальных частных сетей, связи по картам, интеллектуальной связи, системной интеграции. Специализируется на предоставлении услуг связи крупным корпорациям, средним компаниям и частным клиентам, а также застройщикам. В рамках услуг телефонной связи оператор предоставляет конечным потребителям: любое необходимое количество московских номеров, функции офисных телефонных станций (переадресация звонков, ожидание на линии и т.п.), возможность интеграции с услугами Интернет, мобильной связи, передачи данных, возможность объединения корпоративных телефонных сетей удаленных офисов, высокое качество местной, междугородной и международной связи [4]. Кроме того, предложения "Комстар" включают инвестиционное участие в оснащении зданий услугами связи, полный комплекс проектных и строительных работ по оснащению зданий услугами связи, предоставление полного комплекса услуг управляющим и строительным компаниям на этапе строительства, сотрудничество с владельцами и управляющими компаниями по обслуживанию арендаторов и жильцов.

Группа Комкор (www.comcor.ru) основана в 1992 году при содействии московских властей. В состав компании входят следующие фирмы: ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация", ЗАО "Фалкон С", ЗАО "Комкор-ТВ", ЗАО фирма "ПР Телеком", ЗАО "Комкор-айнет", ЗАО фирма "Русич 1", ОАО "Комкор", ЗАО "Электронные телекоммуникационные системы", ЗАО "Комкор-ВИП", ЗАО "Телеком консалтинг". Оборот предприятия в 2006 году превысил $ 90 млн. Около 90% выручки приносят крупные клиенты. Компания предоставляет следующие телекоммуникационные услуги: телефонную связь, открытое и кодированное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, услуги цифровой пакетной телефонии и телеметрии используя новые технологии xDSL, PON,SDH, ATM, G-Ethernet,MPLS.

Универсальный холдинг Корбина Телеком (www.corbina.ru) со штатом 1500 человек образован в 1995 году и специализируется на оказании телекоммуникационных услуг связи корпоративным и частным клиентам. В группу компаний входят предприятия ЗАО "Инвестэлектросвязь", ЗАО "Кортек", ЗАО "Кабельстрой", ОАО "Новотел", НОУ "Коринтек". К сильным сторонам компании относится: выделенное положение Группы на рынке в отношении предоставления услуг связи в стандарте D-AMPS, диверсификация бизнеса, относительно стабильная клиентская база, высокая рентабельность деятельности. Выручка за 2006 год составила 2300.9 млн.руб.

Оператор Эквант (www.equant.ru) работает на российском телекоммуникационном рынке более 12 лет и занимает на нем доминирующее положение. В состав компании входят фирмы "Евротел", "Иквант", Сеть "Глобал один". Представительства компании расположены в 300 городах РФ и СНГ - в Москве, С-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Кемерово, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске, Ростове, Самаре, Сочи, Хабаровске, Челябинске и др. Клиентами фирмы являются "ЦБ РФ", "Министерство РФ по связи и информации", АК "Алроса", "Сбербанк РФ", "Новолипецкий металлургический комбинат", "ММВБ", "Philip Morris", "General Motors", "Toshiba", "Coca Cola" и др. Оборот российского отделения составил в 2006 году $175 млн. К предоставляемым услугам относятся IP-услуги, голосовые услуги, услуги передачи данных, прикладные услуги.

Компания Межрегиональный Транзит Телеком (www.mtt.ru) появилась на рынке в 1994 году. Фирма специализируется на предоставлении телекоммуникационных услуг и организации взаимодействия более чем 100 сетей операторов фиксированной связи в России между собой и 330 зарубежными операторами. Компания занимает одну из лидирующих позиций в телекоммуникационной отрасли по динамике роста и финансовым показателям. В перечень предоставляемых услуг входит: организация междугородной и международной телефонной связи, Интеллектуальная Сеть Связи (ИСС), услуги передачи данных, присоединения сетей и пропуска трафика. Тариф на услуги автоматической междугородной телефонной связи для частных лиц составляет 2 рубля\минута.

Клиентов услуг фиксированной связи условно можно разделить на три большие группы:

Корпоративные клиенты – это предприятия и организации, сотрудники которых пользуются связью на "особых" условиях. Для большинства операторов корпоративные программы являются приоритетным направлением деятельности. Это объясняется тем, что количество корпоративных клиентов фиксированной связи на порядки меньше абонентов сотовой связи и частного сектора, а суммы контрактов значительно выше. Корпоративное обслуживание относится к элитному, где все вопросы, в т.ч. финансовые решаются индивидуально. Порядок работы с корпоративными клиентами, как правило, такой: назначается персональный менеджер, который ведет сделку и находится в курсе всех особенностей работы с Заказчиком, в т.ч. согласовывает ценовые аспекты и скидки[6].

Частный сектор – это, частные лица, которым требуется установка и обслуживание телефонных номеров. Эта группа клиентов не самая доходная.

Новостройки и элитное жилье – наиболее перспективный сектор в связи с ростом застроек в Москве и вводом в эксплуатацию новых объектов жилищного строительства.

"Альтернативщики" заняты в основном телефонизацией корпоративного сектора, однако в сферу их интересов входит также сектор элитного частного жилья. Основными клиентами в данных сегментах являются западные фирмы, а также российские банки, крупные российские компании, предприятия среднего бизнеса и государственные структуры.

Рынок альтернативных операторов фиксированной связи оценивается в ~ $1 млрд. с годовым ростом порядка 25%. Из них более $600 млн. приходится на Москву.

Стоимость подключения телефонной линии с номером находится в районе $200-350. Выделенный цифровой канал обойдется в ~ $500. Абонентская плата за пользование линией составляет от $20 до $90 в месяц, у МГТС 200 рублей в месяц. Как правило, операторы включают в абонентскую плату неограниченный внутригородской трафик.

Сравнивая тарифы ведущих игроков на услуги фиксированной связи для корпоративных клиентов (как наиболее доходный сектор рынка) можно отметить, что они зависят от каждого отдельного клиента и условий сделки. Как уже упоминалось выше, все крупные операторы проводят гибкую ценовую политику в отношении каждого отдельного клиента. Поэтому большинство операторов не публикуют официальных тарифов или предлагают индивидуальные скидки к тарифным планам в зависимости от типа подключения, характеристики помещения, наличия или отсутствия доступа в Интернет, количества телефонных линий, объема трафика и т.д. Однако, с уверенностью можно утверждать, что чем крупнее клиент, тем более значимыми будут скидки для него.

В таблице 1.1. представлена основная характеристика альтернативных операторов в г. Москва и Московском регионе.

Таблица 1.1.

Характеристики альтернативных операторов.

В 2006 году альтернативные операторы показали не только устойчивый рост доходов, достигший 99,4 млрд. руб. ($3,5 млрд.), но и увеличение своего присутствия на российском рынке телекоммуникаций. В прошлом году их доля на рынке традиционной телефонии возросла с 57,2% до 59,6%, они продали услуг на сумму свыше $350 млн., что составило более 10% от общих доходов альтернативных операторов в России. По сравнению с 2006 годом эти компании суммарно смогли увеличить свои доходы на 10%.
Оценка состояния рынка операторов местной телефонной связи в 2007 году и динамики рынка проведена на основе оперативных данных Министерства связи, данных аналитического департамента Комстар ОТС и ОАО МГТС.

Рынок фиксированной связи, Интернет и ПД московского региона в 2007 г. оценивается в $ 4,2 млрд. Доля МГТС в этом сегменте рынка составила 19%.

Доля ОАО МГТС на Московском рынке фиксированной связи, Интернета и передачи данных в 2007 году (рис.1).

Рис. 1. Доля ОАО МГТС на Московском рынке фиксированной связи, Интернета и передачи данных в 2007 году.

В мае 2006 года ОАО МГТС начат процесс ребрэндинга, целью которого стало закрепление нового позиционирования компании как семейного, домашнего, очень дружелюбного оператора. Исследование, проведенное в конце года исследовательской компанией ГФК Русь, показало, что индекс лояльности потребителей к брэнду МГТС составляет 76 пунктов из 100. К числу стратегических преимуществ компании относятся удобство пользования услугами компании, качество связи и установления соединения. Единственным, но важным стратегическим недостатком является нехватка информации о МГТС [35].

Исследование, проведенное на корпоративном рынке показало, что брэнд МГТС занимает ведущие позиции и в этом сегменте рынка, лидируя, прежде всего, по параметрам популярности марки, намерения воспользоваться услугами компании и доверия марке.

На рис. 1.1. показан индекс потенциала марки МГТС.Частный рынок.

На рынке пользователей квартирными телефонами Общество занимает лидирующее положение, но в 2006 году МГТС впервые столкнулась с тем, что рост телефонных абонентов заметно снизился. Это связано с практически полной телефонизацией города. И хотя ввод нового жилья составляет около 50 тыс. квартир в год, многие из них покупаются в инвестиционных целях и не телефонизируются. Кроме того, в частный сектор стали активнее проникать альтернативные операторы, для которых с развитием интереса к широкополосному доступу в Интернет, появилась реальная возможность построить бизнес-модели с реальным возвратом инвестиций.

Рис. 1.1. Индекс потенциала марки (BPI).

Сотовая связь, вопреки прогнозам, пока не повлияла на интерес частных потребителей к фиксированным телефонам. При этом после ввода CPP, характер внутризонового трафика изменился, что заставило сотовых операторов снижать цены на внутрисетевые звонки.

Корпоративный рынок.

Главная особенность нынешней ситуации заключается в том, что приток в МГТС новых клиентов лишь немного превышает отток. В среднем в год МГТС заключает около 26 тыс. новых договоров и около 24 тыс. расторгает. При этом абсолютное большинство договоров связано с естественной ротацией клиентов – переездами, ликвидацией, изменениями акционерной структуры и пр.

На корпоративном рынке ситуация за последние несколько лет претерпела существенные изменения. Хотя МГТС занимает лидирующее положение – абонентская база компании превышает 70 тыс. организаций - альтернативные операторы составляют серьезную конкуренцию, в сумме обслуживая около 150 тыс. клиентов.

Самыми крупными игроками в альтернативном секторе являются «Голден Телеком» и «КОМСТАР-ОТС». 19% рынка принадлежит независимым операторам (более 400 компаний).

Операторский рынок.

Ключевым фактором изменения рынка в 2007 году стало изменение нормативной базы. 2007 год стал годом формирования операторского рынка, однако за исключением CPP ни одно из нововведений не повлияло существенно на финансовые показатели МГТС. Однако, их влияние станет реальным уже в следующем году. Это касается и демонополизации дальней связи, и изменений в части присоединения и взаимодействия.

Рынок информационно-справочных услуг.

Как показывают исследования, Интернет стал основным средством получения информации, особенно в среде молодежной аудитории.

На рынке фиксированной справки у 009 практически нет альтернатив и при цене 70 руб. за справку (такова средняя цена справки в 009) МГТС обслуживает 220-230 тыс. звонков в месяц.

Если говорить о рынке мобильной справки/сервиса, то здесь МГТС сталкивается с жесткой конкуренцией. Этот рынок гораздо более привлекателен, но он требует серьезных инвестиций в продвижение брэнда. Сегодня доля МГТС на нем не превышает 4%.

Главным конкурентом МГТС является «1-ая Городская Справочная», которая пользуется для оказания услуг телефоном 0909.

Глава 2 Анализ производственно-экономической деятельности Московской Городской Телефонной Сети за 2006-2007 гг

Похожие работы

Совершенствование системы аттестации персонала предприятия на примере офиса продаж ОАО "МТС"

Скачать

117893

8

6

... и совершенствованию системы оценки работы персонала, направленные на повышение эффективности труда персонала ОАО "МТС". 3. Направление совершенствования системы аттестации персонала предприятия на примере ОАО "МТС" 3.1 Предложения по совершенствованию методов и приемов аттестации и экономическая эффективность проводимых мероприятий Создание системы оценки персонала, основанной на ...

Маркетинговое исследование ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Скачать

126908

48

4

... увеличению общего числа клиентов, пользующихся услугами МТС. Появление на рынке сотовой связи нового оператора в принципе не повлечет негативных последствий для МТС. Т.к. На сегодняшний день ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является крупнейшим оператором сотовой связи в Восточной и Центральной Европе. Компания имеет лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в 57 регионах ...

Математическое моделирование услуг Интернет

Скачать

222848

26

34

... своевременное распределение средств на развитие. Данными вопросами я и занимаюсь в настоящей дипломной работе. 4. Математическое моделирование Интернет - услуг 4.1 Математическое моделирование dial-up подключений Сначала рассмотрим моделирование услуги предоставления доступа в Интернет по dial-up, так как данная услуга является показателем потенциальных абонентов для монопольной услуги ...

Разработка и реализация стратегии развития ОАО "Центр Телеком"

Скачать

54859

11

6

... . Проведенный анализ свидетельствует о необходимости увеличения доли новых высокорентабельных услуг связи в общем объёме услуг, оказываемых предприятием. 3. Формирование стратегии развития ОАО «Центр Телеком» 3.1 Выбор стратегии развития ОАО «Центр Телеком» На основе проведенного анализа финансового состояния, а также внешней и внутренней среды организации, приходим к выводу, что наиболее ...